Risikohinweise und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast stellt klar, dass seine Inhalte ausschließlich allgemeine Informationen sind und keine Anlageempfehlung oder Garantie darstellen, wobei die Teilnehmer betonen, dass Zuhörer eigenverantwortlich handeln und eigene Entscheidungen treffen müssen.

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Marktüberblick: Kryptomärkte trotz Nahost-Konflikt stabil

Die Kryptomärkte zeigen sich trotz des Nahost-Konflikts und globaler Unsicherheiten stabil, mit Bitcoin über 71.000 USD und einer insgesamt positiven Wochenentwicklung, während sich Anlegerkapital neu zu orientieren beginnt.

• Die Kryptomärkte zeigen sich trotz des Krieges im Mittleren Osten stabil, während die Aktienmärkte schwächer tendieren.
• Der Bitcoin-Kurs bewegt sich zwischen 68.000 und 71.000 USD und bricht aktuell nach oben aus.
• Ethereum steht bei 2.100 USD.
• Der Ölpreis ist stark gestiegen, was dem Projekt Hyperliquid zugute kam.
• Der Morpheus-Token ist auf 1,90 USD gestiegen, zeigt aber bereits erste Gewinnmitnahmen.
• Das Kapital scheint sich nach den Gewinnmitnahmen bei Morpheus neue Investitionsziele zu suchen.

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AI-Krypto Narrative führt Gewinner der Woche an

Das AI-Krypto-Narrative dominiert aktuell den Kryptomarkt mit signifikanten Kursanstiegen bei Projekten wie GRAI Network, Render Token und Bittensor, während innovative Agenten-Konzepte wie autonome Datensammlung und Transaktionsdurchführung neue Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen.

• Das AI-Krypto-Narrative führt die Gewinner der Woche mit mehreren stark performenden Tokens an.
• GRAI Network verzeichnete diese Woche einen Anstieg von 30 Prozent.
• Render Token und Bittensor legten jeweils 25 Prozent zu.
• Hyperliquid stieg um 20 Prozent.
• Ein neues Projekt namens Agent.cash demonstrierte, wie Agenten selbstständig Transaktionen durchführen und Daten von verschiedenen Endpunkten einkaufen können.
• Ramp, eines der größten Fintechs in den USA, führte diese Woche Agentic Cards ein.

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Hyperliquid Token: Arthur Hayes prognostiziert Anstieg auf 150 Dollar

Hyperliquid entwickelt sich von einer reinen Krypto-Börse zu einem umfassenden Finanzmarktplatz mit steigendem Handelsvolumen, wobei Arthur Hayes einen ambitionierten Preis von 150 Dollar für den Token prognostiziert, was eine Fully Diluted Valuation von 150 Milliarden Dollar bedeuten würde.

• Der Hyperliquid Token ist in der letzten Woche um 20% gestiegen und steht aktuell bei 37 Dollar.
• Arthur Hayes prognostiziert in einem Blogpost, dass Hyperliquid noch dieses Jahr auf 150 Dollar steigen wird.
• Ein Preis von 150 Dollar würde eine fully diluted Bewertung von 150 Milliarden Dollar bedeuten.
• Hyperliquid verzeichnet aktuell stark steigende Handelsvolumina, besonders bei Öl-Futures aufgrund des Nahostkonflikts.
• 6 der 10 meistgehandelten Pairs auf Hyperliquid sind mittlerweile Rohstoffe oder Aktien.
• Hyperliquid hatte historisch ein durchschnittliches Price-to-Revenue Multiple von 20.
• Das Multiple ist zuletzt von 15-16 im Februar auf fast 30 gestiegen.
• 99 Prozent der Umsätze von Hyperliquid werden für Token-Rückkäufe verwendet.
• Mit HIP 4 sollen in naher Zukunft Prediction Markets auf Hyperliquid eingeführt werden.

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Verlierer der Woche: Memecoins und Filecoin mit Kursverlusten

Memecoins und Filecoin erlebten in der vergangenen Woche massive Kursrückgänge mit Verlusten zwischen 10 und 20 Prozent, während Story Protocol zusätzlich einen Wertverlust von 10 Prozent verzeichnete.

• Memecoins verzeichneten in der betrachteten Periode Verluste von etwa 20 Prozent.
• SPX fiel um 10 Prozent.
• Filecoin verzeichnete einen Kursverlust von 13 Prozent.
• Story Protocol verlor 10 Prozent an Wert.
• Die Kursverluste werden hauptsächlich auf fehlende Aufmerksamkeit und das Fehlen einer überzeugenden Narrative zurückgeführt.
• Bei einigen Projekten könnten Token-Unlocks für die negativen Kursentwicklungen verantwortlich sein.

10:34 6 Kernpunkte Abspielen

MicroStrategy: STRC Token und Finanzierungsstrategie

MicroStrategy entwickelt eine innovative Finanzierungsstrategie mit STRC Tokens, bei der das Unternehmen durch Convertible Notes und strategische Kapitalplatzierung ein Handelsvolumen von bis zu 2 Milliarden Dollar pro Woche generiert und dabei eine konstante Leverage Ratio anstrebt.

• MicroStrategy hat mit STRC ein neues Finanzierungsinstrument geschaffen, das aktuell mit rund 11% verzinst wird, wenn es nahe am Nennwert von 100 Dollar handelt.
• In der ersten Februarwoche 2024 erreichte das STRC-Handelsvolumen 800 Millionen Dollar, diese Woche bereits 2 Milliarden Dollar (ohne Freitag).
• MicroStrategy kann etwa 40% des STRC-Handelsvolumens für neue Anleihen nutzen, was diese Woche bereits etwa 800 Millionen Dollar an neuem Kapital bedeutet.
• Aufgrund der Leverage-Ratio-Vorgaben muss MicroStrategy für jeden Dollar STRC-Finanzierung etwa das Doppelte an Aktien ausgeben.
• Die STRC-Zinsen werden am 15. des Monats ausgezahlt, wobei Investoren die Anleihen bis zum 14. halten müssen, um sich zu qualifizieren.
• Andere Treasury Companies, die aktuell aufgrund ihres niedrigen MNEV keine Bitcoin kaufen dürfen, parken ihr Cash in STRC.
• Nach der Zinszahlung am 15. wird erwartet, dass der STRC-Kurs unter 100 Dollar fallen könnte, was die Finanzierungsmöglichkeiten für MicroStrategy temporär einschränken würde.

11:54 7 Kernpunkte Abspielen

Aave: Fat Finger Trade führt zu 50 Millionen Dollar Verlust

Ein Fat-Finger-Trade auf Aave führte zu einer Transaktion von 50 Millionen Dollar, wobei der Nutzer die Warnung bestätigte und verschiedene Parteien wie MEV-Bots und Blockbuilder von den Gebühren profitierten, während Aave ankündigte, dem Nutzer die Fees zu erstatten.

• Ein Trader versuchte, für 50 Millionen USD Aave-Token über das Aave-Frontend zu kaufen, wobei eine Slippage von 99,9% übersehen wurde.
• Der Trade wurde von einem Mobiltelefon aus durchgeführt und der Trader bestätigte mehrere Warnhinweise.
• Aave Labs erhielt etwa 600.000 Dollar an Frontend-Gebühren, die sie dem Trader zurückerstatten wollen.
• Ein MEV Bot verdiente etwa 9 Millionen Dollar durch Frontrunning der Transaktion.
• Der Blockbuilder Titan erhielt über 30 Millionen Dollar vom Trade und transferierte diese direkt auf eine Börse.
• Der Gründer von DeFiLlama kritisierte das Aave-Frontend für unzureichende Warnhinweise und zeigte im Vergleich die deutlicheren Warnungen des eigenen Llama Swap Produkts.
• Der Trade resultierte in einem der wertvollsten Blöcke, die je auf Ethereum Mainnet publiziert wurden.

26:07 7 Kernpunkte Abspielen

POAP Protokoll wird eingestellt: Ende einer Web3-Ära

Das POAP-Protokoll, ein innovatives Web3-Konzept zur kryptografischen Dokumentation von Ereignisteilnahmen, wurde aufgrund mangelnder Marktresonanz und komplexer Userexperience in den Wartungsmodus versetzt, wobei seine grundsätzlich interessante Idee einer digitalen Erinnerungskultur nicht vollständig umgesetzt werden konnte.

• Das POAP-Protokoll wurde in den Maintenance-Modus versetzt und wird nicht mehr weiterentwickelt.
• Das POAP-Team gab in einem Blogpost bekannt, dass sie nicht genügend Nutzeraktivität generieren konnten.
• POAPs (Proof of Attendance Protocol) waren besonders 2021/2022 auf Konferenzen sehr verbreitet.
• POAPs dienten als kryptografischer Beweis auf der Blockchain, dass jemand an einem bestimmten Event teilgenommen hat.
• Als mögliche Anwendungsfälle wurden Konzerttickets und Social-Network-Funktionen diskutiert.
• Die komplexe User Experience mit Wallet-Pflicht und Minting-Prozess wurde als Hauptgrund für die mangelnde Massenadoption genannt.
• Das Protokoll kann weiterhin genutzt werden, wird aber nicht mehr aktiv weiterentwickelt.

33:16 7 Kernpunkte Abspielen

Update zu Pudgy Penguins: Launch der Pudgy World App

Die Pudgy Penguins haben ihre Pudgy World App gelauncht und verfolgen weiterhin die Strategie, ein Medienimperium aufzubauen, das über den Krypto-Kontext hinausgeht, während der Markt für NFTs aktuell schwierig ist.

• Die Pudgy World App wurde diese Woche offiziell veröffentlicht.
• Die App ist als Browser-Version und möglicherweise auch als mobile App verfügbar.
• Die ursprüngliche Vision für Pudgy Penguins war der Aufbau eines Medien- und IP-Imperiums mit möglichen Filmen.
• Das Pudgy Penguins Projekt ist weiterhin sehr aktiv, auch wenn es in der aktuellen Bärenmarktphase für NFT-Projekte weniger Aufmerksamkeit erhält.
• Der CEO Luca Netz postet regelmäßig Updates zum Projekt auf Twitter, die aber je nach Timeline-Einstellungen nicht allen Nutzern angezeigt werden.

36:45 5 Kernpunkte Abspielen

Across Protocol: Reverse TGE und Umwandlung von Token in Equity

Across Protocol diskutiert einen Reverse Token Generation Event (TGE), bei dem Token-Inhaber ihre Tokens in Unternehmensanteile umwandeln können, um die Bewertung und Geschäftsfähigkeit von Web3-Projekten zu verbessern, wobei die grundlegende Herausforderung darin besteht, dass die Token-Struktur die Entwicklung und Verhandlungsmöglichkeiten einschränkt.

• Across Protocol hat einen Temperature Check im Governance Forum veröffentlicht, der die Umwandlung von Token in private Anteile an einem US-Unternehmen vorschlägt.
• Across begründet den Schritt damit, dass Token zu niedrigeren Bewertungen führen als klassische Equity-Strukturen und die Foundation-Struktur das Business Development einschränkt.
• Token-Halter mit mindestens 5 Millionen Token können direkt Anteile erhalten, kleinere Halter werden in Special Purpose Vehicles (SPVs) zusammengefasst.
• Der Rückkaufpreis für Token wurde mit 25-30% Aufschlag über dem 7-Tage-Durchschnittspreis angesetzt.
• Across plant eine Struktur mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft als normale C-Corp in den USA.
• Nach Bekanntgabe des Temperature Checks stieg der Token-Preis über den angekündigten Rückkaufskurs.
• Der Vorschlag erhielt öffentlich viel Zuspruch und wird voraussichtlich umgesetzt werden.

39:25 7 Kernpunkte Abspielen

Heavy Pulp Token: Von Verlust zu viraler Aufmerksamkeit durch Elon Musk

Der Heavy Pulp Token erlebte durch einen Repost von Elon Musk einen viralen Erfolg und stieg von einer Market Cap von 75.000 auf 2.500.000 Dollar, während der Sprecher seine ursprüngliche Position bereits früh verkauft hatte.

• Der Content Creator Heavy Pulp produziert visuell aufwendige KI-generierte Videos mit attraktiven Frauen und Waffen, unterlegt mit eingängiger Musik.
• Der Heavy Pulp Token erreichte ursprünglich eine Marktkapitalisierung von über 1 Million Dollar, nachdem Elon Musk Content von Heavy Pulp geteilt hatte.
• Ein Investor kaufte den Token für 120 Dollar, als dieser bereits im Wert gefallen war.
• Der Investor verkaufte seine Position bei einer Marktkapitalisierung von 75.000 Dollar aufgrund eines anderen gescheiterten Investments.
• Marc Andreessen teilte ein neues Heavy Pulp Video und bezeichnete es als 'das Beste, was er je gesehen hat'.
• Elon Musk repostete Andreessens Beitrag mit dem Kommentar, dass es mit 'Grok AI' erstellt wurde.
• Nach den Reposts von Andreessen und Musk stieg die Marktkapitalisierung des Heavy Pulp Tokens auf 2,5 Millionen Dollar.

53:42 7 Kernpunkte Abspielen

Entwicklung eines Trading Bots für Memecoin-Trading

Die Entwicklung eines Trading Bots für Memecoin-Trading auf Solana wird detailliert beschrieben, wobei der Fokus auf der Implementierung einer komplexen Strategie liegt, die Wallet-Tracking, Signalgenerierung und Risikomanagement umfasst, während gleichzeitig technische Herausforderungen wie Indexierung und Transaktions-Transparenz diskutiert werden.

• Ein Trading Bot für Memecoin-Trading wurde entwickelt, der Smart Wallets identifiziert, Cluster erkennt und basierend auf Signalen automatisch Trades ausführt.
• Eine eigene Risk Engine wurde implementiert, die Verlustgrenzen, Positionsgrößen und Take-Profit-Levels verwaltet.
• Eine Trading Execution Engine wurde entwickelt, die Trades mit dem tatsächlichen Wallet-Bestand abgleicht und PNL-Berechnungen durchführt.
• Der Bot-Service wurde als eigenständiger Service mit MCP Server ausgelagert und soll im Discord zur Verfügung gestellt werden.
• Der Bot sendet automatische Telegram-Benachrichtigungen über durchgeführte Trades.
• Aktuell läuft der Bot mit einem Testbudget von 50 Dollar.
• Eine kleine Trading Bot Challenge im Discord ist für die Zukunft geplant, wobei der Service eine minimale Gebühr pro Transaktion erheben wird.
• Als nächstes Projekt ist ein Peer Trading Bot für Hyperliquid in Entwicklung.

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