Risikohinweis und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast stellt klar, dass die Inhalte rein informativ sind und keine Anlageempfehlung darstellen, wobei mögliche Eigeninteressen der Sprecher offengelegt werden.

• Der Podcast enthält ausschließlich allgemeine Informationen ohne Gewähr.
• Die präsentierten Inhalte stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen dar.
• Die Podcast-Hosts und Gäste können Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen halten.
• Es handelt sich bei den Inhalten explizit nicht um Anlageberatung.
• Die Episode markiert das 20-Folgen-Jubiläum des Podcasts 'Alles Coin, Nichts Muss'.

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Korrektur zu Magic Eden NFT-Gebühren aus vorheriger Episode

Magic Eden erhebt entgegen früherer Annahmen keine zusätzlichen Gebühren für das Listing und Delisting von NFTs, sondern nur 2 Prozent Transaktionsgebühren bei tatsächlichen Trades, was eine wichtige Korrektur zur vorherigen Einschätzung darstellt.

• Ein Instagram-Follower wies auf einen Fehler bezüglich der Magic Eden NFT-Gebühren aus der vorherigen Episode hin.
• Bei Magic Eden fallen keine Gebühren für das Listing und Delisting von NFTs an.
• Magic Eden erhebt nur 2 Prozent Gebühren bei der tatsächlichen Durchführung eines Trades.
• Die Richtigstellung wurde über den Instagram-Account @allescoin_pod kommuniziert.
• Die Community liefert regelmäßig Feedback und Korrekturen über den Instagram-Kanal.

1:01 5 Kernpunkte Abspielen

Ledger Live als zentrales Staking-Interface: Community-Feedback und Funktionen

Ledger Live bietet ein benutzerfreundliches Staking-Interface für verschiedene Blockchain-Netzwerke, wobei die Community die Möglichkeit schätzt, über eine zentrale Plattform auf mehreren Chains zu staken und Krypto-Assets zu verwalten.

• Die Community hat übereinstimmend Ledger Live als zentrales Staking-Interface empfohlen.
• Ledger ist ein Hardware-Wallet-Anbieter, der sich als relativ sicherer Marktführer etabliert hat.
• Ledger Live ist eine von Ledger entwickelte Wallet-Software zum Management von Krypto-Holdings.
• Das Staking-Feature in Ledger Live ermöglicht das Staken verschiedener Coins über ein zentrales Interface.
• Ein Ledger Hardware-Wallet kostet etwa 100 Euro.
• Es bleibt zu klären, ob Ledger Live auch ohne ein Ledger Hardware-Wallet genutzt werden kann.

2:22 6 Kernpunkte Abspielen

Celsius Token: Short-Squeeze und Marktkapitalisierung trotz Insolvenz

Der Celsius-Token erlebte trotz Unternehmensinsolvenz einen unerwarteten Short-Squeeze mit einer Kurssteigerung von 400 Prozent, wobei die Community versuchte, Short-Trader durch koordinierte Aktionen herauszufordern und den Tokenpreis künstlich hochzutreiben.

• Der Celsius Token (CEL) stieg von etwa 1 Dollar auf bis zu 4 Dollar, was einem Anstieg von etwa 400 Prozent entspricht.
• Die Marktkapitalisierung von Celsius liegt aktuell bei über 1 Milliarde Dollar, mit einem Kurs von etwa 2,70 Dollar.
• Die Community organisierte einen 'CEL Short Squeeze' gegen Leerverkäufer des Tokens.
• Ein Großteil der Celsius Tokens liegt auf der Celsius-Plattform selbst und gehört dem Unternehmen, was zu sehr geringer Liquidität im Markt führt.
• Celsius hat in den USA Insolvenz angemeldet und einen Antrag gestellt, ihre Assets am Markt verkaufen zu dürfen.
• Die geringe Liquidität des Tokens führte dazu, dass Short-Seller gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen, was den Preis weiter nach oben trieb.

4:24 6 Kernpunkte Abspielen

Neue Krypto-Regulierung in Kanada: Handelslimits für Altcoins

Kanada führt eine neue Krypto-Regulierung ein, die den Handel mit Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin unbegrenzt erlaubt, während für alle anderen Altcoins ein Jahreshöchstlimit von 30.000 Dollar gilt.

• Kanada hat neue Regulierungen für den Kryptohandel eingeführt, die zwischen verschiedenen Kryptowährungen unterscheiden.
• Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin können in Kanada weiterhin in unbegrenztem Volumen gehandelt werden.
• Für alle anderen Kryptowährungen gilt in Kanada ein Handelslimit von maximal 30.000 kanadischen Dollar pro Jahr.
• Die kanadische Regulierungsbehörde begründet die Maßnahme mit dem Anlegerschutz vor riskanteren Coins.
• Die Kategorisierung der Kryptowährungen wird als willkürlich kritisiert, da besonders Bitcoin Cash und Litecoin nicht mehr als besonders sichere Tokens gelten.
• Die statische Regulierung wird als problematisch angesehen, da sich der Kryptomarkt sehr schnell entwickelt und neue Coins entstehen.

9:15 6 Kernpunkte Abspielen

Trading-Strategien für den Ethereum Merge: Wallet-Optionen und Fork-Handling

Das Kapitel behandelt verschiedene Trading-Strategien und Wallet-Optionen für den bevorstehenden Ethereum Merge, mit besonderem Fokus auf die sichere Verwahrung von Assets während der Fork-Phase.

• Verschiedene Wallet-Optionen für den Ethereum Merge werden verglichen.
• Non-Custodial Wallets wie MetaMask und Ledger werden als sichere Optionen empfohlen.
• Die Bedeutung der privaten Schlüsselverwahrung während des Merge wird betont.
• Strategien zur Optimierung potenzieller Fork-Token-Airdops werden diskutiert.
• Risiken und Chancen verschiedener Trading-Strategien während des Merge werden analysiert.

14:47 5 Kernpunkte Abspielen

Luna Crash Trade: Erfolgsgeschichte eines Traders

Ein Trader erzielte während des Luna-Crashs durch geschicktes Timing und riskante Trades Millionengewinne, wobei er zunächst in UST bei 70 Cent investierte und später in Luna-Token wechselte.

• Ein Hörer investierte während des Luna-Crashs in UST bei einem Kurs von 70 Cent, in der Hoffnung auf eine Erholung.
• Als der Kurs weiter fiel, eröffnete der Hörer einen FTX-Account und tätigte einen 'Double Down' Trade, der mehrere hundert Prozent Rendite brachte.
• Ein weiterer Trader hatte über 100.000 UST auf Anchor liegen und tauschte diese während des Crashs komplett in Luna, als der Token nur noch Bruchteile eines Cents wert war.
• Der Trader verpasste zunächst den Luna-Airdrop, da er wrapped Luna (ERC20) statt native Luna Token hielt.
• In den Wochen nach dem Crash stieg der Luna-Kurs um mehrere tausend Prozent, wodurch der Trader seine Position über mehrere Tage hinweg mit einem Gewinn von mehreren Millionen Dollar auflösen konnte.

16:38 5 Kernpunkte Abspielen

Werbepartner Unstoppable Finance: DeFi-App Ultimate vorgestellt

Unstoppable Finance entwickelt mit Ultimate eine innovative DeFi-App, die Nutzern einen einfachen, sicheren und kuratierenden Zugang zu Decentralized Finance-Produkten ermöglicht, wobei Nutzer ihre privaten Keys behalten und eine Cloud-Sicherung nutzen können.

• Unstoppable Finance entwickelt die mobile DeFi-App Ultimate für einfachen Zugang zu geprüften DeFi-Produkten.
• Ultimate funktioniert als selbst-verwahrte Wallet, bei der Nutzer die Kontrolle über ihre Private Keys behalten.
• Die App bietet die Option, Private Keys in der Cloud zu sichern.
• Ultimate wird von führenden Köpfen der deutschen Kryptoszene entwickelt und ist von internationalen Top-VCs finanziert.
• Eine geschlossene Testphase für iOS-Nutzer startet in Kürze, Interessenten können sich auf ultimate.money für die Warteliste registrieren.

23:17 5 Kernpunkte Abspielen

Ethereum Merge: Detaillierte Trading-Strategien und Marktauswirkungen

Der Ethereum Merge erfordert komplexe Trading-Strategien, bei denen Anleger verschiedene Optionen wie Non-Custodial Wallets, Börsen-Listings und Spread-Trades zwischen Spot-ETH und Staked-ETH nutzen können, um Risiken zu minimieren und potenzielle Airdrops zu optimieren.

• Der Ethereum Merge wird zu einer Fork führen, bei der die Blockchain-Datenbank 1:1 kopiert wird und Nutzer ihre Assets auf beiden Chains besitzen werden.
• Assets können während des Merge sicher auf Non-Custodial Wallets wie MetaMask oder Ledger gehalten werden, wobei MetaMask das einfachere Hinzufügen neuer Chains ermöglicht.
• Große Kryptobörsen werden die Fork-Tokens voraussichtlich automatisch an ihre Nutzer weitergeben und zeitnah zum Trading listen.
• Wrapped ETH sollte vor dem Merge in natives ETH umgewandelt werden, da Fork-Assets möglicherweise nicht 1:1 gehandelt werden.
• Basierend auf historischen Fork-Events wie Bitcoin Cash wird der Fork-Token voraussichtlich etwa 5-6% des Original-Token-Wertes erreichen.
• Eine mögliche Trading-Strategie ist Long Spot ETH und Short Staked ETH (stETH), wobei der aktuelle Spread zwischen beiden bei etwa 3% liegt.
• Nach dem Merge bleiben Staked ETH für weitere 6-9 Monate illiquide, da sie erst dann von der Beacon Chain abgezogen werden können.

24:43 7 Kernpunkte Abspielen

Aave Utilization und Lending-Plattformen vor dem Ethereum Merge

Die Diskussion konzentriert sich auf Lending-Strategien und Zinssätze im Ethereum-Ökosystem vor dem Merge, wobei Marktteilnehmer Wege suchen, Vorteile aus potenziellen Forks und Airdrop-Möglichkeiten zu generieren, was zu steigenden Zinssätzen auf Lending-Plattformen führt.

• Die Lending-Plattform Aave verzeichnet steigende Zinssätze im Vorfeld des Ethereum Merge.
• Nutzer haben wenig Anreiz ihre ETH zu verleihen, da sie für potenzielle Fork-Tokens möglichst viele ETH in ihrer Wallet halten wollen.
• Eine diskutierte Trading-Strategie ist es, sich kurz vor dem Merge ETH zu leihen, um die Fork-Tokens zu erhalten und dann die 'wertlosen' ETH zurückzugeben.
• Die Zinssätze auf Lending-Plattformen sind bereits auf etwa 3 Prozent gestiegen.
• Die Strategie funktioniert nur solange, wie die Leihgebühren niedriger sind als der erwartete Wert der Fork-Token-Airdops.

36:12 5 Kernpunkte Abspielen

Proof-of-Work Chains nach dem Merge: Strategien und Wettbewerb

Nach dem Ethereum-Merge konkurrieren Proof-of-Work-Chains um Miningpower und Sicherheit, wobei Strategien wie Tokenverbrennung, Gebührenmodelle und potenzielle Wechsel zwischen Chains diskutiert werden, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

• Nach dem Ethereum Merge werden verschiedene Proof-of-Work Chains um die verfügbare Mining-Power konkurrieren.
• Die Chain mit der höchsten Mining-Power wird als sicherste und wertvollste Chain wahrgenommen werden.
• Einige Proof-of-Work Chains planen, das EIP-1559 rückgängig zu machen, um Miner durch höhere Gebühren anzulocken.
• Das Rückgängigmachen von EIP-1559 würde bedeuten, dass Transaktionsgebühren nicht mehr verbrannt werden, was den Token inflationärer macht.
• Es zeichnet sich ein Interessenkonflikt zwischen Blockchain-Nutzern und Providern ab bezüglich der Gebührenstruktur.
• Es wird erwartet, dass sich die größten Mining-Pools vor dem Merge zusammenschließen könnten, um eine starke einzelne Proof-of-Work Chain zu etablieren, statt mehrere konkurrierende Forks zu riskieren.

38:00 6 Kernpunkte Abspielen

NFTs nach dem Ethereum Merge: Wertentwicklung auf Fork-Chains

Der Beitrag diskutiert die Wertentwicklung von NFTs nach dem Ethereum Merge, insbesondere die Frage, welchen Wert Top-NFTs wie CryptoPunks auf Fork-Chains haben werden, wobei die Einschätzung bleibt, dass bedeutende NFT-Kollektionen wahrscheinlich einen signifikanten Bruchteil ihres ursprünglichen Wertes behalten werden.

• Nach dem Ethereum Merge werden NFTs auf beiden Chains (Proof of Work und Proof of Stake) existieren, da die Blockchain-Daten gespiegelt werden.
• Bei früheren NFT-Kopien wie den 'Flipped Apes' (kopierte Bored Apes) erreichten die Kopien etwa 2-4% des Wertes der Original-Kollektion.
• Es wird erwartet, dass die wertvollsten NFT-Kollektionen wie CryptoPunks auch auf der Fork-Chain einen gewissen Wert behalten werden.
• Weniger etablierte NFT-Kollektionen ('Shitkollektionen') werden auf der Fork-Chain voraussichtlich gegen Null tendieren.
• Die zentrale Frage für Trader ist, ob man NFTs auf der Fork-Chain schnell verkaufen oder auf eine Wertsteigerung spekulieren sollte.

40:08 5 Kernpunkte Abspielen

THORChain Deep Dive: Funktionsweise und Technologie

THORChain ist eine eigene Blockchain, die den direkten Austausch nativer Kryptowährungen über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg ermöglicht, indem sie Liquiditätspools mit dem RUNE-Token als zentralem Verbindungselement nutzt.

• THORChain ist eine eigene Blockchain, die den Tausch von nativen Tokens über verschiedene Chains hinweg ermöglicht.
• Das Protokoll nutzt den nativen RUNE Token als Intermediärwährung, gegen den alle anderen Assets in Liquiditätspools gehandelt werden.
• THORChain-Nodes überwachen verschiedene Blockchains und führen automatisch die entsprechenden Transaktionen auf den jeweiligen Chains aus.
• Die Nodes müssen RUNE staken als Sicherheit, um Fehlverhalten zu verhindern und erhalten im Gegenzug Rewards.
• Liquiditätsprovider können in die Pools einzahlen (z.B. BTC-RUNE, ETH-RUNE) und erhalten einen Teil der Trading-Fees als Vergütung.
• THORSwap ist eines von mehreren Frontend-Interfaces, über die Nutzer mit der THORChain-Blockchain interagieren können.
• Das System löst das Bridging-Trilemma durch native Assets, unified Liquidity und Instant Finality.

43:12 7 Kernpunkte Abspielen

THORChain: Geschichte, Team und Entwicklung seit 2018

THORChain ist ein Blockchain-Projekt, das seit 2018 entwickelt wird und Ende Juni sein Mainnet gelauncht hat, wobei es aktuell sieben Blockchain-Netzwerke unterstützt und eine Community-getriebene Infrastruktur mit 500 Millionen Tokens besitzt.

• THORChain wurde 2018 gestartet und sammelte zu Beginn einige Millionen Dollar von der Community und VCs ein.
• Das Team war anfangs anonym, einige Mitglieder sind aber mittlerweile an die Öffentlichkeit getreten, besonders nach Hacks im Jahr 2021.
• Nach vier Jahren Entwicklungszeit wurde Ende Juni 2023 das Mainnet von THORChain gestartet.
• Vor dem Mainnet existierte eine Testversion namens Chaosnet.
• Das Mainnet ist aktuell mit sieben Blockchains verbunden, darunter Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Avalanche.
• THORChain hat eine maximale Token-Versorgung (max supply) von 500 Millionen Tokens.
• Die sich im Umlauf befindende Tokenmenge (circulating supply) liegt zwischen 300 und 330 Millionen.
• Bei einem aktuellen Coin-Preis von 2,30 Dollar ergibt sich eine Marktkapitalisierung von etwa 700 Millionen Dollar.
• THORChain liegt damit etwa auf Platz 70 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

56:45 9 Kernpunkte Abspielen

THORChain Geschäftsmodell: Volumen, Liquidität und Token-Ökonomie

THORChain's Geschäftsmodell zielt darauf ab, Krypto-Volumen über seine Plattform zu leiten und durch Liquiditätspools, Staking-Mechanismen und Token-Ökonomie Wert zu generieren, wobei aktuell 140 Millionen Total Value Locked (TVL) und signifikante Staking-Summen von über 300 Millionen Dollar das Potenzial und die Stabilität des Netzwerks unterstreichen.

• Das Geschäftsmodell von THORChain basiert darauf, möglichst viel Handelsvolumen über die Chain laufen zu lassen und Integrationen in bestehende DEXs oder eigene Produkte wie THORSwap aufzubauen.
• Für alle Gebühren auf THORChain wird der RUNE Token benötigt, was die Nachfrage nach dem Token steigert.
• In den Liquiditätspools von THORChain muss für jeden Dollar-Wert an anderen Assets ein entsprechender Dollar-Wert an RUNE liegen.
• Node Operator müssen doppelt so viel RUNE staken wie non-RUNE Assets in den Liquiditätspools sind.
• THORChain hat aktuell ein Total Value Locked (TVL) von 140 Millionen Dollar, wovon die Hälfte RUNE in Liquiditätspools ist.
• Es gibt 170 Millionen Dollar an gebondetem RUNE durch Node Operator.
• Die aktuelle Market Cap von THORChain liegt bei etwa 700 Millionen Dollar, was einem Multiple von 2x auf die gebundenen Assets entspricht.
• Der RUNE Token liegt 90 Prozent unter seinem All-Time-High.
• Historisch lag das Multiple von THORChain bei 4 bis 5 auf die gebundenen Assets.

59:44 9 Kernpunkte Abspielen

Chancen und Risiken von THORChain: Sicherheit, Regulierung und Adoption

THORChain ist ein innovatives Blockchain-Protokoll für Cross-Chain-Swaps mit interessanten Tokenomics, das trotz technischer Herausforderungen und Sicherheitsbedenken signifikantes Potenzial für Interoperabilität und dezentrale Finanzlösungen besitzt.

• THORChain verfügt über mehr als 200.000 Zeilen Code, was ein Vielfaches der Codebasis anderer Protokolle darstellt.
• Das THORChain-Team plant sich zurückzuziehen und das Projekt stärker community-driven zu gestalten.
• THORChain hat aus vergangenen Hacks gelernt und konnte die Sicherheit verbessern, wobei es längere Zeit keine Sicherheitsprobleme mehr gab.
• THORChain plant, die Unterstützung für RUNE-Token-Implementierungen auf anderen Blockchains (ERC20, Binance Chain) einzustellen und nur noch den nativen RUNE-Coin zu unterstützen.
• Der native RUNE-Coin ist auf keiner großen Exchange gelistet, was die Zugänglichkeit für neue Nutzer erschwert.
• THORChain ermöglicht den anonymen Tausch verschiedener Kryptowährungen, was potenzielle regulatorische Risiken birgt.
• Die Tokenomics von THORChain sind durch Lock-up-Mechanismen und Staking-Anforderungen so gestaltet, dass sie nicht inflationär sind.

1:03:49 7 Kernpunkte Abspielen

THORChain Wettbewerber: Vergleich mit anderen Bridge-Protokollen

THORChain konkurriert mit mehreren Bridge-Protokollen wie Axelar, LayerZero und Stargate Finance, wobei jedes Protokoll unterschiedliche Herausforderungen im sogenannten Bridging Trilemma bewältigen muss und sich noch kein eindeutiger Marktführer herauskristallisiert hat.

• THORChain steht im Wettbewerb mit anderen Bridge-Protokollen wie Axelar, LayerZero mit Stargate Finance und NOMAD.
• Die verschiedenen Bridge-Protokolle setzen unterschiedliche Schwerpunkte im Bridging-Trilemma.
• Mehrere große Bridge-Protokolle wurden in der Vergangenheit gehackt, darunter NOMAD.
• Ein wichtiger Unterscheidungspunkt zwischen den Protokollen ist, ob sie native Assets oder Wrapped Assets anbieten.
• THORChain gehört zu den führenden 5-7 Protokollen im Bridge-Bereich.
• Der Bridge-Markt wird als kein 'Winner takes it all'-Markt eingeschätzt, sondern mehrere Protokolle werden sich parallel etablieren können.
• Auf THORChain bauen verschiedene Produkte auf, darunter Asgardex, ShapeShift und DeFi Spots.

1:09:57 7 Kernpunkte Abspielen