Intro

Julius Nagel und Florian Adomeit diskutieren die Rückkehr der Privatanleger, AI-Coin-Rugpulls und die Situation in den Trenches.

• Die Episode #199 von 'Alles Coin, Nichts Muss' wird von Julius Nagel und Florian Adomeit moderiert.
• Die Folge behandelt die Rückkehr von Privatanlegern, AI-Coin-Rugpulls und die Situation in den Trenches.
• Die Episode wird von Bitpanda unterstützt, dem führenden und am stärksten regulierten Krypto-Broker Europas.
• Julius Nagel ist seit 2012 in der Krypto-Welt aktiv und hat 2014 für Ethereum gearbeitet.
• Florian Adomeit ist Spiegel-Bestseller-Autor und Mitgründer von AMBER by DealCircle.

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Marktüberblick: Unsicherheit durch Davos und japanische Anleihen

Der Marktüberblick konzentriert sich auf makroökonomische Unsicherheiten, insbesondere die Auswirkungen von Ereignissen in Davos und signifikante Veränderungen bei japanischen Anleihen, die internationale Investitionsstrategien und Marktbewegungen beeinflussen.

• Die Märkte zeigten in der vergangenen Woche eine erhöhte Unsicherheit aufgrund des Weltwirtschaftsforums in Davos.
• In Japan kam es zu bedeutenden Bewegungen im Anleihenmarkt, die die Währung unter Druck setzten.
• Am 5. Januar 2024 ereignete sich ein Flashcrash sowohl an den Aktien- als auch Kryptomärkten.
• Der Flashcrash wurde dem 'Yen Carry Trade Unwind' zugeschrieben, bei dem Investoren ihre über japanische Yen finanzierten US-Investments auflösten.
• Die Auswirkungen des Yen Carry Trade Unwind zeigen sich erst jetzt, nach 18 Monaten Verzögerung, in vollem Ausmaß an den globalen Märkten.
• Die Unsicherheit wurde zusätzlich durch die anhaltenden Diskussionen um den Grönland-Deal und den noch nicht verabschiedeten US Clarity Act zur Kryptoregulierung verstärkt.

1:17 6 Kernpunkte Abspielen

Bitcoin: Abverkauf unter 90.000$ nach kurzem Push durch MicroStrategy

Der Bitcoin-Kurs ist nach einer massiven Investition von MicroStrategy und einem kurzen Aufwärtstrend unter die 90.000 US-Dollar-Marke gefallen, wobei der Kryptomarkt insgesamt von hoher Volatilität und Abverkäufen geprägt ist.

• Der Bitcoin-Kurs fiel am Wochenende unter 90.000 USD und liegt aktuell bei etwa 89.000 USD.
• Ein vermeintlicher Breakout mit einem Push bis auf 97.000 USD wurde durch Michael Saylor von MicroStrategy verursacht.
• MicroStrategy kaufte in der letzten Woche Bitcoin für über 2 Milliarden USD zu einem Durchschnittspreis von über 95.000 USD.
• Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seit etwa zwei Monaten in einer Range zwischen 80.000 USD und 94.000-95.000 USD.
• Nach einem starken Abverkauf im November bis auf 80.000 USD befindet sich der Kurs nun wieder in der Mitte dieser Range.

3:33 5 Kernpunkte Abspielen

Gewinner der Woche: Axie Infinity und Metaverse Tokens mit starken Zuwächsen

Axie Infinity und andere Metaverse-Tokens wie The Sandbox und Decentraland verzeichneten in der Woche signifikante Kursgewinne, wobei Axie Infinity mit einem Zuwachs von 120 Prozent herausragte.

• Axie Infinity verzeichnete mit 120 Prozent Zuwachs die stärksten Gewinne der Woche.
• The Sandbox legte um 30 Prozent zu.
• Es gab einen kleinen Metaverse-Hype in den letzten Tagen.
• Decentraland, ein bekannter Metaverse Token aus 2021, zeigte ebenfalls Kursgewinne.
• Die Kurse haben sich bereits wieder von ihren Höchstwerten der letzten Wochen entfernt.

5:31 5 Kernpunkte Abspielen

Monero: Starker Preisrückgang nach Hack-getriebener Rally

Nach einem Hack einer Kryptowährungsbörse im Dezember, bei dem gestohlene Bitcoin und Litecoin in Monero umgetauscht wurden, erlebte der Privacy Coin einen signifikanten Preisanstieg, gefolgt von einer Konsolidierungsphase und einem Kursrückgang von über 20 Prozent.

• Monero verzeichnete einen Preisrückgang von über 20 Prozent nach einer vorherigen Rally.
• Im Dezember wurden bei einem Hack Bitcoin und Litecoin gestohlen.
• Die gestohlenen Assets wurden nachweislich in Monero getauscht.
• Dieser Umtausch der gestohlenen Kryptowährungen in Monero war für einen signifikanten Preisanstieg verantwortlich.
• Hacker vermeiden häufig den Umtausch in USDT oder USDC, da diese Assets schnell eingefroren werden können.

6:07 5 Kernpunkte Abspielen

Tether vs. Circle: Unterschiedlicher Umgang mit Asset-Einfrierungen

Tether und Circle zeigen unterschiedliche Strategien beim Einfrieren von Krypto-Assets, wobei Tether überraschend kooperativ mit Behörden agiert und mehr unrechtmäßig erlangte Tokens blockiert als erwartet.

• Tether arbeitet schneller und enger mit Behörden bei Asset-Einfrierungen zusammen als Circle.
• Tether hat mehr Assets eingefroren als Circle, obwohl Tether oft als 'der Böse' wahrgenommen wird.
• Hacker haben sich aufgrund der häufigeren Asset-Einfrierungen bei Tether verstärkt anderen Währungen zugewandt.
• Hacker versuchen nun vermehrt, ihre Token über weniger regulierte Exchanges zu verkaufen.

8:05 4 Kernpunkte Abspielen

Weitere Verlierer: Puggy, Fadcoin und Vision Token mit starken Verlusten

Der Kryptomarkt verzeichnete signifikante Verluste bei verschiedenen Altcoins wie Monero, Puggy, Fadcoin und Vision Token, wobei insbesondere der Vision Token von Bitpanda als einer der größten Verlierer identifiziert wurde.

• Monero verzeichnete Kursverluste.
• Der Meme-Coin Puggy gehörte zu den Verlierern.
• Fadcoin zählte ebenfalls zu den Verlierern.
• Der SPX 6900 Token verzeichnete Verluste.
• Der Vision Token von Bitpanda war einer der größten Verlierer.
• Der LINA Token zeigte eine sehr schwache Performance.

8:33 6 Kernpunkte Abspielen

Retail-Investoren: Starke Nachfrage bei Tech-Aktien und Commodities statt Krypto

Retail-Investoren zeigen aktuell eine starke Nachfrage bei Technologieaktien und Rohstoffen wie Gold und Silber, während der Kryptomarkt im Vergleich zu früheren Hype-Zyklen deutlich an Attraktivität verloren hat.

• Eine JP Morgan Statistik zeigt aktuell eine historisch hohe Nachfrage von Retail-Investoren im Markt.
• Die starke Retail-Nachfrage fließt hauptsächlich in Tech-Aktien und Commodities statt in Kryptomärkte.
• Die Aktie von SanDisk verzeichnete im letzten Jahr einen Kursanstieg von 1000 Prozent.
• Der Goldpreis nähert sich der 5000 USD Marke pro Unze.
• Der Silberpreis steigt in Richtung 100 USD.
• Retail-Investoren zeigen verstärktes Interesse an Leverage-Trades für Rohstoffe wie Palladium und Kupfer.
• Der Meme-Hype von 2024 im Kryptomarkt war deutlich kryptonativer als frühere Hype-Zyklen.
• Die Retail-Beteiligung im Kryptomarkt erreicht nicht mehr das Niveau von 2020/2021.

9:37 8 Kernpunkte Abspielen

Ryan Watkins Analyse: Bärenmarkt für Altcoins seit 2021

Der Kryptomarkt befindet sich seit 2021 in einem Bärenmarkt für Altcoins, der durch überhöhte Erwartungen, Marktbereinigung und eine Neuverteilung von Assets gekennzeichnet ist, wobei die Qualität und Überlebensfähigkeit von Projekten getestet werden.

• Ryan Watkins analysiert, dass seit 2021 ein über 4-jähriger Bärenmarkt für Altcoins herrscht.
• Die hohen Markterwartungen und das eingeflossene Kapital aus 2021 wurden stark vorgezogen, was zu einem aktuellen Loch führt, da diese Erwartungen noch nicht erfüllt werden können.
• Bitcoin erlebt einen 'IPO Moment' durch das Überschreiten der 100.000-Dollar-Marke und massive Liquidität, wodurch frühe Investoren verkaufen konnten.
• Krypto-Tokens handeln aktuell mit einem durchschnittlichen Price-Earnings-Multiple von etwa 20 für High-Quality-Tokens, was vergleichbar mit traditionellen Börsenwerten ist.
• Die zentrale Frage für die Zukunft ist, ob kryptonative Startups oder traditionelle Finanzunternehmen wie Robinhood von der wachsenden DeFi-Adoption profitieren werden.
• Watkins sieht eine Chance für Investoren, die sich auf 5-7 ausgewählte Protokolle wie Morpho oder AW konzentrieren, die das Potenzial haben, zu großen Finanzinfrastrukturen zu werden.

11:54 6 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda: Expansion in klassischen Aktienhandel mit 10.000 Titeln

Bitpanda plant die Expansion in den klassischen Aktienhandel und will Nutzern künftig den Handel mit 10.000 Aktientiteln neben Kryptowährungen ermöglichen, um im Tradingmarkt zu wachsen und Kunden zu binden.

• Bitpanda expandiert in den klassischen Aktienhandel und plant die Listung von 10.000 Aktientiteln.
• Der Vision Token von Bitpanda verzeichnete in dieser Woche signifikante Verluste.
• Bitpanda plant laut Bloomberg einen Börsengang in diesem Jahr.
• Die Aktien bei Bitpanda werden nicht als On-Chain-Equity gehandelt, sondern als herkömmliche Aktien.
• Die Expansion wird als Reaktion auf das Kundenverhalten gesehen, da viele Krypto-Anleger auch in traditionelle Aktien diversifizieren möchten.
• Die Entwicklung folgt einem Trend, bei dem Krypto-Plattformen wie Coinbase zunehmend auch klassische Aktien anbieten, während traditionelle Fintechs zuvor Krypto in ihr Angebot aufgenommen haben.

19:09 6 Kernpunkte Abspielen

NYSE plant 24/7 Handel mit tokenisierten Aktien auf Blockchain

Die New York Stock Exchange plant einen 24/7-Handel mit tokenisierten Aktien auf Blockchain, was eine potenzielle Revolution im Aktienhandel darstellt und bisherige Handelszeitbeschränkungen aufhebt.

• Die New York Stock Exchange (NYSE) plant die Einführung eines Systems für den Handel mit tokenisierten Aktien auf der Blockchain.
• Das System soll einen 24/7-Handel ermöglichen, wobei die Blockchain-Komponente primär für das Settlement genutzt werden soll.
• Die genaue technische Umsetzung und die zugrundeliegende Blockchain-Infrastruktur sind noch nicht bekannt - möglicherweise entwickelt die NYSE eine eigene L2-Lösung.
• Das NYSE-System würde das Oracle-Problem im Krypto-Aktienhandel lösen, da es eine durchgehende Preisfindung auch am Wochenende ermöglichen würde.
• Das Projekt wird als Bestätigung für die Blockchain-Technologie gesehen, wirft aber Fragen zur Wertschöpfung für bestehende Krypto-Protokolle wie Hyperliquid und Unit Protocol auf.
• Die NYSE plant zunächst keinen direkten 24/7-Handel, dieser wird aber als zukünftige Entwicklung erwartet.

22:40 6 Kernpunkte Abspielen

Trove Protocol: 10 Millionen Dollar Rugpull bei Sammelkarten-PERPs

Das Trove-Protokoll, ein Projekt zur Tokenisierung von Sammelkarten mittels Perpetual Futures, wurde von seinen Gründern in einem Rugpull mit 10 Millionen Dollar verlassen, was exemplarisch die Risiken und mangelnde Transparenz im Krypto-Markt für Retail-Investoren aufzeigt.

• Das Trove Protocol plante den Aufbau von PERPs (Perpetual Futures) für tokenisierte Sammelkarten wie Pokémon und One Piece.
• Die Gründer des Trove Protocols sind mit 10 Millionen Dollar in einem Rugpull verschwunden.
• Trove Protocol basierte ursprünglich auf Hyperliquid und benötigte 500.000 HYPE-Token als Hinterlegung.
• Die Projektverantwortlichen zogen die hinterlegten HYPE-Token ab und kündigten einen Wechsel zu Solana an.
• Der neu gelaunchte Solana-Token verlor instant 99% seines Wertes und fiel auf unter 1 Million Dollar Marktkapitalisierung.
• Der Onchain-Detektiv ZachXBT deckte die Identität eines der Gründer auf, der zuvor anonym operierte und auf der Token2049 auf einer Yacht gesichtet wurde.

28:24 6 Kernpunkte Abspielen

AI-Memecoins: Gastown und RALPH Token Crash nach Entwickler-Exits

Die AI-Memecoins Gastown und RALPH Token erlebten einen dramatischen Hype und Crash nach Entwickler-Exits, wobei die Marktkapitalisierung von über 60 Millionen auf unter 500.000 innerhalb weniger Minuten abstürzte, was die Fragilität und Spekulationsnatur dieser Krypto-Projekte verdeutlicht.

• Die AI-Memecoins Gastown und RALPH wurden auf bags.fm gelauncht, um Web2-Entwickler durch Trading-Gebühren zu incentivieren.
• Gastown erreichte eine Market Cap von 60 Millionen Dollar, bevor der Entwickler Steve Yegge sich nach 4 Tagen zurückzog und der Token auf 500.000 Dollar abstürzte.
• RALPH erlebte nach dem Gastown-Crash ein Comeback und erreichte 50 Millionen Dollar Market Cap.
• Der RALPH-Entwickler Geoffrey Huntley verkaufte am Donnerstagmorgen plötzlich 200.000 Dollar Supply, was den Token unter 10 Millionen Dollar crashen ließ.
• Huntley machte sich anschließend auf Twitter über die Verluste der Trader lustig, was den Token weiter auf 2 Millionen Dollar fallen ließ.
• Als Reaktion auf die Dumps kündigte der Entwickler des GSD-Frameworks an, seine Tokens für 24 Monate zu locken.
• Das AI-Meta im Memecoin-Space wurde als Versuch gesehen, Web2-Retail-Investoren durch die Verbindung mit dem KI-Hype in den Krypto-Space zu bringen.

35:03 7 Kernpunkte Abspielen

COW Token: Launchpad-Drama nach Perpetual Coin Kontroverse

Der COW Token erlebte einen dramatischen Aufstieg von 10k auf 150 Millionen Marktkapitalisierung, wurde jedoch durch Manipulation und Kontroversen um seinen Ersteller schnell wieder destabilisiert, wobei die zugrunde liegenden Mechanismen des Meme-Coin-Marktes die hohen Risiken und schnellen Wertschwankungen offenbaren.

• Der Krypto-Entwickler Perpetual Coin veröffentlichte einen Blogpost über die Probleme aktueller Launchpads wie pump.fun, die durch hohe Gebühren von mindestens 5% und versteckte Kosten gekennzeichnet sind.
• Als Lösung stellte Perpetual Coin ein eigenes Launchpad namens 'Falk' vor, das Trading-Fees in eine dynamische Reserve leitet und damit kontinuierlichen Kaufdruck erzeugt.
• Der auf diese Ankündigung hin gestartete COW Token stieg innerhalb von 24 Stunden von 10.000 auf 15 Millionen Dollar Marktkapitalisierung.
• Perpetual Coin distanzierte sich anschließend vom COW Token und lancierte stattdessen seinen eigenen Token, was zu einem massiven Wertverlust von COW führte.
• Der Token von Perpetual Coin erreichte eine Marktkapitalisierung von 150 Millionen Dollar, wobei 99,9% des Supplies vom Entwickler selbst gehalten wurden.
• Das neue Launchpad 'Falk' führte innovative Mechanismen ein, darunter zinsfreie Token-Beleihung und erhöhte Verkaufsgebühren zur Förderung des langfristigen Haltens.

49:05 6 Kernpunkte Abspielen

DFDV: Erste börsennotierte Firma launcht eigenen Memecoin

Die erste börsennotierte Firma im Memecoin-Bereich launcht einen Token auf Solana, der schnell auf 30 Mio. hochgetradet wurde, wobei Initiatoren selbst vor potenziellen Risiken warnen und die SEC möglicherweise einschreiten könnte.

• DFDV, eine börsennotierte Firma mit Fokus auf Solana-Investments, hat den ersten Memecoin einer börsennotierten Firma gelauncht.
• Der DFDV Token erreichte schnell eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen.
• Ein großer Teil des Token-Supplies ist gelockt, während ein anderer Teil auf dem Bilanzsheet der Digital Assets Treasury Company liegt.
• Das Unternehmen veröffentlichte ein Disclaimer-Video, in dem sie davon abraten, den Token zu kaufen.
• Auf Crypto Twitter gibt es Andeutungen zu möglichem Insiderhandel beim DFDV Token Launch.
• Es wird spekuliert, dass die SEC möglicherweise gegen diesen ersten börsennotierten Memecoin vorgehen könnte.

57:58 6 Kernpunkte Abspielen

Polymarket Wochenblatt: Grönland-Deal und Interpretation der Marktregeln

Der Polymarket-Markt zu Grönland zeigt eine volatile Entwicklung mit steigenden Wahrscheinlichkeiten für einen US-Landkauf, wobei rechtliche Details und strategische Positionierungen den Marktverlauf maßgeblich beeinflussen.

• Der Polymarket zum möglichen Grönland-Deal der USA startete mit einer Wahrscheinlichkeit von 20-25%.
• Nach Bekanntwerden eines möglichen Framework-Deals stieg die Wahrscheinlichkeit auf über 60%.
• Der Markt fiel später wieder auf 20-25% zurück, als Teilnehmer die genauen Marktregeln analysierten.
• Die Marktregeln definieren einen erfolgreichen Deal als Transfer von Landkontrolle an die USA.
• Die Details des Framework-Deals deuten auf einzelne kleine Parzellen für US-Militäreinrichtungen und Raketenabwehrsysteme hin.
• Die genaue juristische Interpretation der Marktregeln in Bezug auf militärische Nutzungsrechte ist unklar und führt zu Volatilität.

1:02:08 6 Kernpunkte Abspielen

Martin Shkreli: Kritische Sicht auf aktuelle Prediction Markets

Martin Shkreli diskutiert kritisch Prediction Markets, deren aktuelle Einschränkungen und Entwicklungspotenzial, wobei er eine optimistische Perspektive auf zukünftige Marktformen und Spezialisierungen vertritt.

• Martin Shkreli, ehemals als 'most hated man in America' bekannt, kritisiert die aktuelle Form von Prediction Markets als zu limitiert.
• Shkreli argumentiert, dass Prediction Markets nicht nur binäre Outcomes (0 oder 1) haben sollten, sondern wie Aktien oder Indizes kontinuierlich gehandelt werden müssten.
• Shkreli vergleicht den aktuellen Stand der Prediction Markets mit der 'Pre-Facebook-Era' der sozialen Netzwerke.
• Shkreli baut aktuell ein Unternehmen auf, das sich auf den 'Prosumer-Markt' für Echtzeit-Event-Trading konzentriert.
• Das von Shkreli geplante Produkt wird als 'Bloomberg für alternative Investoren' beschrieben, das verschiedene Datenquellen und Analysen zusammenführt.
• Shkreli prognostiziert, dass eine andere Form von Prediction Markets als die aktuell auf Polymarket existierende massentauglich werden wird.

1:05:46 6 Kernpunkte Abspielen