ACNM

16 Kapitel

Risikohinweise und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast-Beitrag enthält einen Risikohinweis, der die persönlichen Finanzpositionen der Sprecher offenlegt und klarstellt, dass die Ausführungen keine professionelle Anlageberatung darstellen, sondern die Zuhörer selbst für ihre Investitionsentscheidungen verantwortlich sind.

  • Der Podcast enthält ausschließlich allgemeine Informationen ohne Gewähr.
  • Die präsentierten Inhalte stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen dar.
  • Die Podcast-Hosts und Gäste können Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen halten.
  • Es handelt sich bei den Inhalten explizit nicht um Anlageberatung.
  • Alle Investitionsentscheidungen liegen in der Eigenverantwortung der Zuhörer.
0:00

Marktüberblick: Bitcoin bei 115.000 USD und positive Entwicklung

Bitcoin notiert bei 115.000 USD mit leicht positiver Entwicklung, während der Kryptomarkt im Vergleich zu Aktienmärkten und Gold zurückhält und die Aufmerksamkeit auf kommende Zinsentscheidungen und Marktreaktionen gerichtet ist.

  • Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei über 115.000 US-Dollar, was einen Anstieg gegenüber der Vorwoche darstellt, als der Kurs bei 110.000-111.000 US-Dollar lag.
  • Der Kryptomarkt entwickelt sich derzeit weniger dynamisch als Aktienmärkte und Gold, trotz wachsender Rezessionsängste und steigender Arbeitslosenzahlen in den USA.
  • Ethereum steht bei 4.500 US-Dollar, wobei Bitcoin zuletzt im ETH/BTC-Chart an Boden gewonnen hat.
  • Solana erreicht einen Kurs von 237 US-Dollar und nähert sich damit seinen All-Time-Highs an, getrieben durch große Treasury Announcements.
  • Die Verlierer der letzten 7 Tage verzeichnen Verluste zwischen 3 und 10 Prozent, während die Gewinner Zuwächse von 40-50 Prozent aufweisen.
  • Für die kommende Woche wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte von Jerome Powell erwartet.
0:50

PUMP Token: 40% Wachstum durch umsatzbasierte Rückkäufe

PUMP verzeichnet durch umsatzbasierte Rückkäufe und Börsenlistings einen 40-prozentigen Kursanstieg, wobei das Unternehmen derzeit täglich etwa 1,5 Millionen US-Dollar zum Aufkauf des eigenen Tokens verwendet und als fair bewertet wird.

  • Der Token PUMP verzeichnete in den letzten 7 Tagen ein Wachstum von 40 Prozent.
  • PUMP generiert aktuell etwa 1,5 Millionen US-Dollar Umsatz pro Tag.
  • Der generierte Umsatz wird größtenteils für Token-Rückkäufe verwendet.
  • Gemessen am Umsatz und den verfügbaren Cash-Reserven wird die aktuelle Bewertung als angemessen eingestuft.
  • PUMP wurde diese Woche sowohl auf Huobi als auch auf Binance neu gelistet.
  • Nach einem kurzen Kursanstieg durch die Listings hat sich der Kurs wieder stabilisiert.
3:50

Mantle entwickelt sich zum Ökosystemtoken von Bybit

Mantle hat sich von einer Layer 2 Blockchain zu einem Ökosystemtoken von Bybit entwickelt und folgt damit dem Trend von Kryptobörsen, eigene Tokens zu integrieren.

  • Mantle hat sich von einer eigenständigen Layer-2-Lösung zum Ökosystemtoken von Bybit entwickelt.
  • Bybit integriert Mantle zunehmend als hauseigenen Token, ähnlich wie andere Börsen wie Binance mit BNB Chain oder OKX mit OKB Token.
  • Der Mantle Token verzeichnete diese Woche einen Kursanstieg von 35 Prozent.
  • Worldcoin stieg in dieser Woche um 120 Prozent im Kurs.
4:53

Polymarket Challenge: Status Update und Teilnehmerzahlen

Die Polymarket Challenge steht kurz vor dem Start, mit voraussichtlich 20-30 Teilnehmern, die jeweils 10 Dollar einzahlen und bis Jahresende ihre Rendite vergleichen wollen, wobei technische Herausforderungen bei der Wallet-Einrichtung bestehen.

  • Die Polymarket Challenge wurde im Discord mit einem Google-Formular organisiert, wo Teilnehmer ihren Discord-Username und ihre Wallet-Adresse hinterlegen können.
  • Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren etwa 15 Anmeldungen für die Challenge eingegangen.
  • Die Anmeldefrist für die Challenge läuft bis zum darauffolgenden Montag.
  • Der Einsatz für die Challenge beträgt 10 Dollar pro Teilnehmer.
  • Die Challenge läuft bis Ende des Jahres mit dem Ziel, die höchste Rendite zu erzielen.
  • Einige Teilnehmer hatten technische Probleme bei der Einrichtung ihrer Polymarket-Accounts und beim Aufladen ihrer Wallets.
  • Die Metamask-Wallet verursachte bei Transaktionen auf Polymarket Probleme, weshalb ein Wechsel zu Phantom-Wallet als Alternative empfohlen wird.
6:10

Worldcoin: 200 Millionen Dollar DAT Investment treibt Kurs um 120%

Worldcoin erlebte einen signifikanten Kurssprung von 120 Prozent nach einer 200-Millionen-Dollar-Investition durch DAT, wobei die Nachhaltigkeit dieser Preisentwicklung und die tatsächliche Marktnachfrage noch unklar sind.

  • Eine Digital Asset Treasury (DAT) hat 200 Millionen Dollar für Worldcoin-Token eingesammelt.
  • Der Worldcoin-Kurs stieg nach dem Investment um etwa 120% und erreichte zeitweise fast 2 Dollar.
  • Die DAT hatte die 200 Millionen Dollar bereits vor der offiziellen Ankündigung in den Markt investiert.
  • Der Chairman der DAT präsentierte das Investment im US-Börsenfernsehen als 'Worldcoin IPO'.
  • Das Handelsvolumen der DAT-Aktie (Ticker: ORBS, zuvor Octo) fiel nach dem Investment stark ab.
  • Die geringe Nachfrage nach der DAT-Aktie limitiert die Möglichkeit, durch neue Aktienausgaben weiteres Kapital für Worldcoin-Käufe zu generieren.
  • Der aggressive Kursanstieg könnte als Marketingmaßnahme gedient haben, um mehr Aufmerksamkeit auf das Worldcoin-Projekt zu lenken.
8:45

Ethena: 300 Millionen Dollar zusätzliche Treasury-Finanzierung

Ethena hat eine zweite Finanzierungsrunde für seine Treasury Company abgeschlossen und zusätzliche 300 Millionen Dollar aufgenommen, wodurch das Gesamtvolumen auf knapp 600 Millionen Dollar anwächst, um den Token am Markt zurückzukaufen und seine Stablecoin-Strategie zu unterstützen.

  • Ethenas Treasury Company 'Stable Coin X' hat eine zweite Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar abgeschlossen und kommt damit auf insgesamt etwa 600 Millionen Dollar.
  • Ethena hat transparent kommuniziert, dass sie bei einem Preis unter 70 Cent Token für 14 Millionen Dollar pro Woche zurückkaufen, bei einem Preis über 70 Cent nur für 5 Millionen Dollar pro Woche.
  • Das Treasury Vehicle kauft Tokens von der Foundation zu einem Discount von 30-40 Cent zum Marktpreis.
  • Binance wird UHD als Collateral Asset integrieren, wodurch Trader Zinsen auf ihr hinterlegtes Collateral verdienen können.
  • Ethena hat sich von seinem ursprünglichen Internet Bond-Konzept weiterentwickelt und steht aktuell bei etwa 13 Milliarden Dollar TVL.
16:11

Solana: Multicoin und Galaxy launchen 1,6 Milliarden Dollar Treasury Vehicle

Multicoin und Galaxy haben ein Treasury Vehicle für Solana mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Dollar gelauncht, was als bedeutende Finanzierungsentwicklung für das Blockchain-Ökosystem gilt.

  • Multicoin und Galaxy haben ein Treasury Vehicle mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Dollar gestartet.
  • Das neue Treasury Vehicle wird unter dem Aktienticker 'FORU' geführt.
  • Die 1,6 Milliarden Dollar liegen scheinbar in Cash oder Cash Equivalents (vermutlich Stablecoins) vor.
  • Der Manager von Multicoin, einem großen Solana-Investor, hat bereits begonnen, Solana auf Twitter zu bewerben und gibt Fernsehinterviews.
  • Es besteht noch Unklarheit darüber, ob die Gelder für den Kauf von Markt-Token oder für den Ankauf von Locked Tokens von anderen Investoren verwendet werden.
  • Bei Solana gibt es, anders als bei Ethereum oder Bitcoin, noch einen signifikanten Anteil an nicht-gevesteten Tokens.
  • Die Ankündigung des Treasury Vehicles hat bereits Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Solana.
22:42

SBET plant 1,5 Milliarden Dollar Aktienrückkauf unter NAV

SBET plant einen Aktienrückkauf von 1,5 Milliarden Dollar, nachdem der Aktienkurs unter 1 gefallen ist, was vor dem Hintergrund aktueller Marktveränderungen bei Treasury Companies und sinkender Premiums geschieht.

  • SBET plant einen Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, da die Aktie unter dem Net Asset Value (NAV) handelt.
  • SBET handelt aktuell bei etwa 0,95 des NAV, während früher Treasury Companies oft mit einem Premium über NAV handelten.
  • Fast alle Treasury Companies außer MicroStrategy handeln derzeit nahe oder unter ihrem NAV, wobei MicroStrategy noch ein Premium von etwa 1,3 auf den NAV hält.
  • Der geplante Aktienrückkauf von SBET wird kritisch gesehen, da das Geld ursprünglich für den Kauf von Tokens aufgenommen wurde.
  • Es besteht das Risiko, dass nach dem Aktienrückkauf und einer möglichen Kurserholung Aktionäre wieder verkaufen und der Kurs erneut sinkt, wodurch die 1,5 Milliarden Dollar wirkungslos investiert wären.
  • SBET ist nach BitGo die zweitgrößte Treasury Company auf Ethereum.
25:00

Bitpanda Werbespot

Bitpanda präsentiert sich als führende, stark regulierte Kryptoplattform im deutschsprachigen Raum mit über 600 handelbaren Kryptowährungen und umfangreichen Partnerschaften im Sportbereich, die Nutzern eine gebührenfreie Transaktionsmöglichkeit bietet.

  • Bitpanda ist der Marktführer im deutschsprachigen Raum und der am stärksten regulierte Kryptobroker Europas.
  • Bitpanda verfügt über eine MiCAR-Lizenz der BaFin und zwei weiterer europäischer Aufsichtsbehörden.
  • Das Angebot umfasst mehr als 600 handelbare Kryptowährungen, 39 stakeable Coins und über 3000 weitere Assets.
  • Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren und ermöglicht individuelle Sparpläne.
  • Bitpanda ist offizieller Krypto-Partner von Sportklubs wie FC Bayern München, PSG, AC Mailand, FC Basel und dem Tennisspieler Alexander Zverev.
33:03

Hyperliquid: Neue Stablecoin-Strategie bedroht Circle's Marktposition

Hyperliquid entwickelt eine innovative Stablecoin-Strategie, die Circles Marktposition herausfordert, indem sie einen eigenen nativen Stablecoin plant und bereit ist, einen Großteil der Einnahmen mit Distributionspartnern zu teilen.

  • Die Hyperliquid Foundation hat angekündigt, den Ticker USDH für einen Stablecoin-Partner freizugeben, der dann als nativer Stablecoin auf der Plattform fungieren soll.
  • Mehrere Stablecoin-Anbieter haben Proposals eingereicht und bieten 95-100% ihrer Umsätze als Revenue Share an Hyperliquid an.
  • Paxos ist mit einem Proposal in Kooperation mit PayPal und Venmo einer der Hauptkandidaten neben Native Markets für die USDH-Partnerschaft.
  • Circle, bisher der dominante Stablecoin auf Hyperliquid, hat kein Proposal eingereicht, kündigte aber an, natives USDC auf Hyperliquid zu deployen.
  • Hyperliquid generiert durch Trader-Collateral etwa 200 Millionen Dollar Umsatz für Circle.
  • Die Circle-Aktie ist in den letzten 5 Tagen um 17% und im letzten Monat um 18% gefallen.
  • Hyperliquid erreicht aktuell eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von 1,5 Milliarden Dollar.
34:03

Giza Protocol: Neuer Pendle PT Bot für automatisierte Yield-Strategien

Der Pendle PT Bot von Giza ermöglicht automatisierte Yield-Strategien in DeFi-Märkten, indem er Nutzern hilft, Stablecoins und ETH über verschiedene Pools zu verteilen und zu rebalancieren, um die höchstmögliche Rendite zu generieren.

  • Das Krypto-Protokoll Giza entwickelt Bot-Produkte für automatisierte Anlagestrategien in der DeFi-Welt.
  • Gizas erstes Produkt 'Armer' war ein Stablecoin Yield Bot, der Gelder automatisch zwischen verschiedenen Pools verteilt.
  • Giza hat einen neuen Pendle PT Bot veröffentlicht, der zunächst für ETH als Collateral konzipiert ist.
  • Der Pendle PT Bot verteilt ETH automatisch zwischen verschiedenen PT-Märkten und optimiert durch Rebalancing die Rendite.
  • Die Pendle-Märkte haben typischerweise Laufzeiten von 30, 60 oder 90 Tagen.
  • Der Bot automatisiert den Übergang zwischen auslaufenden und neuen Pools, um eine kontinuierliche Rendite zu gewährleisten.
  • Der Bot ist aktuell durch Kapazitätsgrenzen (Caps) ausgelastet und nicht zugänglich für neue Nutzer.
44:12

USDai: Grafikkarten als Collateral für neue Stablecoin-Strategie

USDai entwickelt eine innovative Stablecoin-Strategie, bei der Grafikkarten als Collateral für Darlehen dienen und Unternehmen schnell Liquidität generieren können, wobei bereits über 250 Millionen Dollar in das Protokoll geflossen sind.

  • USDai ist ein Protokoll, das im Sommer 2023 eine größere Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat.
  • Das Protokoll ermöglicht es, AI-Infrastruktur wie Grafikkarten als Collateral für Darlehen zu hinterlegen.
  • USDai vermeidet bewusst den Begriff 'Stablecoin' und spricht stattdessen von einem 'Dollar-like Asset'.
  • Das Protokoll zielt darauf ab, AI-Unternehmen schnelle und automatisierte Darlehen gegen ihre Grafikkarten-Infrastruktur zu ermöglichen.
  • Die Verzinsung aus den Darlehen wird an die USDai-Staker weitergegeben.
  • Aktuell wurden bereits über 250 Millionen Dollar an USDai geminted.
  • Der Pendle PT Markt für USDai bietet derzeit über 20 Prozent Rendite bis Ende November.
48:47

Inversion: 26,5 Millionen Dollar für Blockchain-Integration in Private Equity

Private Equity-Unternehmen wie Inversion investieren 26,5 Millionen Dollar in Blockchain-Technologien, um Unternehmensprozesse zu optimieren und Effizienz zu steigern, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmenswerte durch innovative Blockchain-Implementierungen zu erhöhen.

  • Inversion hat eine Finanzierungsrunde über 26,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
  • Das Unternehmen plant, Private-Equity-Strategien mit Blockchain-Integration zu verfolgen.
  • Der Gründer Santi kommt aus dem traditionellen Finanzwesen und ist gut in der Kryptowelt vernetzt.
  • Inversion will Unternehmen aufkaufen und durch Blockchain-Integration effizienter und profitabler machen.
  • Ein Fokus liegt auf Telekommunikationsunternehmen, deren Margen von etwa 5% durch Blockchain-Integration auf bis zu 15% gesteigert werden könnten.
  • Ein zweiter Schwerpunkt ist die Optimierung des internationalen Zahlungsverkehrs durch Blockchain-Technologie.
  • Die Strategie zielt darauf ab, Unternehmen aufzukaufen, deren Kunden bisher aufgrund von Vorbehalten gegenüber Krypto keine Blockchain-Produkte nutzen.
54:37

Erfahrungsbericht: DeFi-Keynote auf der TUM Blockchain Conference

Die TUM Blockchain Conference bot Einblicke in die Entwicklung von Decentralized Finance (DeFi), wobei der Fokus auf Innovationen, Infrastrukturverbesserungen und neuen Protokollen wie Morpho lag, die modulare Märkte und effizientere Finanzierungsoptionen ermöglichen.

  • Julius Nagel hielt eine DeFi-Keynote auf der TUM Blockchain Conference.
  • Der DeFi-Markt folgt dem klassischen Gartner Hype Cycle mit Innovation 2019/2020, Überhype 2021/22 und anschließendem produktiven Wachstum.
  • Die ursprünglichen Constraints im DeFi-Bereich waren schlechte User Experience, mangelnde Blockchain-Infrastruktur und zu geringe Liquidität.
  • Moderne DeFi-Protokolle wie Morpho, Aave und Euler bieten modulare Märkte mit spezifischeren Risikoprofilen.
  • DeFi-Protokolle sind mittlerweile in große Kryptobörsen wie Coinbase und Bitpanda integriert.
  • Professionelle Risk Curation sorgt für sicheres Deployment von Pools.
  • Die Distribution von DeFi-Produkten hat sich durch Integration in etablierte Plattformen deutlich verbessert.
59:13

Outro und Hinweise zu Social Media und Community

Der Podcast lädt die Hörer ein, der Community beizutreten, Feedback zu geben und den Podcast auf verschiedenen Plattformen zu teilen, wobei gleichzeitig Eigenverantwortung und Vorsicht bei den besprochenen Themen betont werden.

  • Der Podcast ist unter dem Handle 'alles_coin' auf Social Media zu finden.
  • Ab der nächsten Woche wird wieder neuer Content auf den Social Media Kanälen veröffentlicht.
  • Der Discord Server des Podcasts bietet Möglichkeiten für Themenwünsche, Kritik, Feedback und Teilnahme an der Polymarket Challenge.
  • Ein Wiki mit Links zu früheren Folgen ist in den Shownotes verfügbar.
  • Der Podcast verzeichnet aktuell ein deutliches Wachstum bei den Hörerzahlen.
  • Ein Shoutout von Daniel von Coinweb auf LinkedIn wurde als möglicher Grund für das Wachstum diskutiert.
1:04:54

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