Risikohinweis und rechtliche Informationen zum Podcast

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Event in Zürich: TradFi trifft auf Digital Assets

Das Event in Zürich beleuchtete die Schnittstelle zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets, wobei die Teilnehmer einen zunehmenden Perspektivwechsel von einer Beobachtungsphase zu konkreten Umsetzungsabsichten für Krypto-Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 feststellten.

• In Zürich fand ein Event zur Schnittstelle zwischen TradFi und Digital Assets statt, organisiert unter anderem von Marc von BlockStories.
• Das Event bot in kleiner Runde Einblicke von Bankern und TradFi-Vertretern zu deren aktuellen Blockchain- und Krypto-Projekten.
• Laut den TradFi-Teilnehmern dauert der Prozess vom Aufbau einer Kasse über Krypto-Trading auf der eigenen Bilanz bis hin zum Kundengeschäft mehrere Jahre.
• Im Vergleich zwischen 2024 und 2025 zeigt sich bei Family Offices und institutionellen Investoren ein Wandel von 'Wir schauen uns das an' zu 'Wir machen das'.
• Die Frage für institutionelle Investoren ist nicht mehr ob, sondern wann sie in Krypto-Assets investieren werden.

1:18 5 Kernpunkte Abspielen

Trump und America-First-Reserve: Gerüchte treiben Bitcoin über 100k

Die Episode diskutiert Donald Trumps mögliche Einflussnahme auf die Krypto-Branche durch die Gründung von America-First-Reserve, wobei Gerüchte und potenzielle regulatorische Veränderungen Bitcoin in Richtung der 100.000-Dollar-Marke treiben könnten.

• Donald Trump wird am kommenden Montag das Amt des US-Präsidenten übernehmen und voraussichtlich direkt mit Executive Orders starten.
• Der Bitcoin-Kurs hat in dieser Woche die 100.000-Dollar-Marke erreicht.
• David Sarch wurde von Trump als AI- und Crypto-Berater nominiert.
• Laut einem Bloomberg-Artikel war Marc Andreessen damit beschäftigt, Personen für die Trump-Administration zu interviewen.
• David Sarch hat sich in den letzten Wochen intensiv mit mehreren hochrangigen Krypto-Experten ausgetauscht.
• Am Donnerstag wurde bekannt, dass Trump offen dafür ist, eine strategische Reserve von Kryptowährungen aufzubauen, die aus den USA stammen.

3:46 6 Kernpunkte Abspielen

Prozess der Krypto-Asset-Konfiszierung durch US-Behörden

US-Behörden konfiszieren Krypto-Assets nach einem standardisierten Verfahren, bei dem Betroffene Einspruchsmöglichkeiten haben und die beschlagnahmten Vermögenswerte typischerweise durch die US Marshals am Markt veräußert werden.

• Der Empire Podcast führte ein Interview mit einem Experten für die Konfiszierung und Weiterverarbeitung von Krypto-Assets durch US-Behörden.
• Nach einer Konfiszierung von Assets gibt es eine Einspruchsfrist, in der Eigentümer ihre Ansprüche geltend machen können.
• Nach Abschluss des Einspruchsprozesses gehen die konfiszierten Assets in den Besitz der US Marshals über.
• Die US Marshals sind für die Veräußerung der konfiszierten Assets am Markt zuständig.
• Der rechtliche Prozess der Konfiszierung und Veräußerung von Krypto-Assets benötigt mehrere Monate und kann nicht kurzfristig durchgeführt werden.
• Die in den Medien kursierende Behauptung eines schnellen Verkaufs der Silk Road Bitcoins wurde vom Experten als nicht möglich eingestuft.

7:07 6 Kernpunkte Abspielen

Analyse der America-First Strategischen Reserve für Krypto-Assets

Die America-First-Reserve zielt darauf ab, Blockchain-Technologien und Kryptowährungen wie Bitcoin und Solana strategisch zu fördern, wobei der Fokus auf der Stärkung amerikanischer Krypto-Unternehmen und der Entwicklung einer potenziellen digitalen Währungsreserve liegt.

• Die Diskussion über eine America-First-Reserve basiert auf Spekulationen der New York Times, nicht auf offiziellen Aussagen von Trump.
• Die ursprüngliche Idee einer strategischen Krypto-Reserve bezog sich nur auf Bitcoin, wurde nun aber möglicherweise auf US-amerikanische Krypto-Projekte wie Solana und Ripple ausgeweitet.
• Das Ripple-Team hat nachweislich Zugang zu Trump, während David Sarch als größter Investor bei Multicoin Capital enge Verbindungen zu Solana hat.
• Ripple erreichte zeitweise mehr Google-Suchvolumen als Bitcoin und wird besonders auf TikTok stark diskutiert.
• Die Vision von Ripple ist es, den internationalen Zahlungsverkehr und das SWIFT-Netzwerk durch eine skalierbare Blockchain-Architektur zu ersetzen.
• Ripple wird mit einer Marktkapitalisierung von 200-300 Milliarden Dollar bewertet und es wird spekuliert, dass es in diesem Zyklus Ethereum überholen könnte.
• Trump könnte Mining in den USA durch günstigere Energiepreise und verstärkte Ölförderung ('Drill Baby Drill') attraktiver machen.

9:45 7 Kernpunkte Abspielen

MiCAR Travel Rule: Erste Erfahrungen mit der Umsetzung

Die MiCAR Travel Rule verpflichtet Börsen, bei Geldtransfers bestimmte Informationen zu hinterlegen, wobei die Wallet-Verifizierung durch Verbindung oder Zahlung erfolgt und trotz technischer Herausforderungen als grundsätzlich bewältigbar eingeschätzt wird.

• Die MiCAR Travel Rule erfordert das Hinterlegen von Informationen beim Senden von Geldern an zentrale Börsen.
• Bei Deposits muss angegeben werden, von welcher Wallet die Transaktion stammt.
• Zur Verifizierung der Wallet-Kontrolle gibt es zwei Optionen: Wallet-Verbindung mit Signatur oder Senden eines exakten Betrags.
• Ein technisches Problem besteht darin, dass Browser bei mehreren Wallet-Extensions nicht zuverlässig die richtige Wallet erkennen.
• Als Workaround muss teilweise die unerwünschte Wallet-Extension deaktiviert und die Seite neu geladen werden.
• Die erste praktische Erfahrung mit der Travel Rule verlief trotz technischer Herausforderungen bei der Wallet-Verbindung insgesamt reibungslos.

28:07 6 Kernpunkte Abspielen

Coinbase führt dezentrales Lending über Morpho auf Base ein

Coinbase führt über Morpho auf Base ein dezentrales Lending-Protokoll ein, das im Vergleich zu früheren Lending-Plattformen transparenter und risikoärmer ist und die Möglichkeiten von On-Chain-Finanzdienstleistungen demonstriert.

• Coinbase führt ein neues Lending-Feature ein, das über das Protokoll Morpho auf der Base-Chain abgewickelt wird.
• Nutzer können sich gegen bis zu 100.000 USD ihrer Coinbase-Guthaben Kredite herausnehmen.
• Das neue Lending-System unterscheidet sich von früheren Anbietern wie Celsius und BlockFi durch seine On-Chain-Transparenz.
• Morpho wird als dezentrales Lending-Protokoll im Hintergrund genutzt, während Nutzer in der gewohnten Coinbase-Umgebung bleiben können.
• Die Integration folgt dem 'DeFi Mullet'-Konzept: zentrale Benutzeroberfläche mit dezentraler Infrastruktur im Hintergrund.
• Frühere zentralisierte Lending-Anbieter wie Celsius und BlockFi sind im letzten Zyklus aufgrund intransparenter Geschäftspraktiken gescheitert.
• On-Chain-Lending-Protokolle wie Aave und Morpho haben sich hingegen als stabil erwiesen.

31:31 7 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Sponsoring und Produktangebot

Bitpanda ist ein führender, BaFin-regulierter Krypto-Anbieter im deutschsprachigen Raum, der über 500 Krypto-Assets und 39 stakeable Coins anbietet und sich als umfassende Handelsplattform für Einsteiger und Fortgeschrittene positioniert.

• Bitpanda ist der Marktführer für Krypto im deutschsprachigen Raum.
• Bitpanda ist einer der wenigen BaFin-regulierten Anbieter und verfügt über die meisten Lizenzen in Europa.
• Die Plattform bietet über 500 handelbare Krypto-Assets an.
• Bitpanda ermöglicht das Staking von 39 verschiedenen Coins.
• Das Angebot umfasst insgesamt 2800 weitere digitale Assets.
• Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren.
• In Kooperation mit dem Podcast wurden bereits Aktionen wie die Verlosung von zwei signierten Musiala FC Bayern Trikots durchgeführt.
• Eine weitere Aktion war die Verlosung von 10 Ethereum Tokens unter Neukunden.

34:55 8 Kernpunkte Abspielen

Sammelklage gegen pump.fun wegen Meme-Coin-Verlusten

Eine Sammelklage gegen pump.fun wird vorbereitet, um Meme-Coin-Investoren zu unterstützen, die während eines Hype-Zyklus erhebliche finanzielle Verluste erlitten haben, wobei die Erfolgsaussichten und rechtlichen Rahmenbedingungen noch unklar sind.

• Eine US-Anwaltskanzlei bereitet eine Sammelklage gegen pump.fun vor, bei der geschädigte Meme-Coin-Trader ihre Verluste zurückfordern können.
• Pump.fun erhebt schätzungsweise 5% Handelsgebühren auf ihrer Plattform.
• Etwa 10% der pump.fun Nutzer sind in den USA ansässig.
• Pump.fun plant laut Insiderinformationen den Launch eines eigenen Tokens.
• Der letzte große Meme-Coin Hype fand im September/Oktober statt, danach verlagerte sich die Spekulation hauptsächlich in den AI-Bereich.
• Die Sammelklage wirft die Frage auf, ob pump.fun als amerikanisches Unternehmen haftbar gemacht werden kann.
• Kritisiert wird, dass pump.fun keine ausreichende Regulierung der Nutzer vornimmt und beispielsweise sehr junge Trader auf der Plattform aktiv sein können.

36:07 7 Kernpunkte Abspielen

USDZero++ Stablecoin Depeg: Analyse des 87-Cent-Kurssturzes

Der Stablecoin USDZero++ von Usual Money erlebte einen Wertverlust von 1 Dollar auf 87 Cent, was als kein klassischer Depeg, sondern als Fehldarstellung eines Zero-Coupon-Bonds interpretiert wird, der über vier Jahre zurückbezahlt werden soll.

• Der Stablecoin USDZero++ von Usual Money fiel auf 87 Cent, was zunächst als Depeg interpretiert wurde.
• USDZero++ ist kein klassischer Stablecoin, sondern ein Zero-Coupon-Bond mit 4-jähriger Laufzeit.
• Auf der Lending-Plattform Morpho konnte USDZero++ 1:1 gegen USDC getauscht werden, was zu hohem Leverage führte.
• Nutzer konnten durch Leverage-Strategien theoretische APYs von bis zu 60% erreichen.
• Das Usual Money Team kommunizierte später, dass USDZero++ einen Floor von 87 Cent hat, was zu einem Ausverkauf führte.
• Der Preisrückgang auf 87 Cent entspricht der korrekten Bewertung des Zero-Coupon-Bonds, der über 4 Jahre auf den Nennwert von 1 Dollar ansteigt.
• Der Vorfall zeigt Kommunikationsprobleme seitens Usual Money, da das Produkt anfangs nicht klar als Zero-Coupon-Bond dargestellt wurde.

44:11 7 Kernpunkte Abspielen

Neue Layer-1 Chain Launches: Barrel Chain, Monad und Abstract

Die Diskussion konzentriert sich auf vier vielversprechende Layer-1 Blockchain-Launches in diesem Jahr - Monad, Barrel Chain, Abstract und Mega ETH - mit potenziell signifikanten Marktauswirkungen und Investitionschancen durch Airdrops und Token-Exposures.

• Die Barrel Chain wird seit etwa 2 Jahren intensiv gefarmt, weshalb ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt als relativ spät eingeschätzt wird.
• Für 2024 stehen vier große Layer-1 Chain Launches im Fokus: Monad, Barrel Chain, Mega ETH und Abstract Chain.
• Die Abstract Chain plant ihren Launch für die nächste Woche und hat bereits ein Anreizprogramm angekündigt.
• Layer-1 Blockchains werden aktuell am Markt mit einem hohen Premium bewertet.
• Die neuen Layer-1 Chains werden voraussichtlich mit einer Marktkapitalisierung von 5-15 Milliarden Dollar starten.
• Bei den Layer-1 Launches werden typischerweise 8-10 Prozent der Tokens für Airdrops reserviert.

54:20 6 Kernpunkte Abspielen

Erfahrungen mit Google Gemini Pro für Krypto-Research

Google Gemini Pro wird als leistungsstarkes KI-Tool für Krypto-Recherchen vorgestellt, das trotz anfänglicher Schwierigkeiten nun als vielversprechende Plattform für umfassende und tiefgehende Informationsanalysen wahrgenommen wird.

• Google Gemini Pro kostet etwa 20 Euro im Monat und bietet eine Version 1.5 Pro mit Deep Research Funktion.
• Die Deep Research Funktion von Gemini Pro erstellt zunächst einen Researchplan und durchsucht dann hunderte Webseiten für eine mehrseitige Zusammenfassung.
• Gemini Pro kombiniert Googles Web-Index mit KI-Funktionen und bietet damit umfangreicheren Zugriff auf Informationen als die begrenzte Suchfunktion von ChatGPT.
• Gemini Pro kann für die Analyse von Krypto-Protokollen und die Überprüfung von GitHub-Repositories eingesetzt werden.
• Die Qualität der Research-Ergebnisse von Gemini Pro wird als höher eingeschätzt als die Arbeit von 1-2 Junior Analysten.
• Der erste Monat von Gemini Pro ist kostenlos nutzbar.

57:04 6 Kernpunkte Abspielen

Layer-1 Chain Farming: Chancen und Risiken bei neuen Projekten

Layer-1 Chain Farming beschreibt eine Strategie, bei der Nutzer durch minimale Transaktionen auf neuen Blockchain-Projekten wie Barrel Chain oder Abstract potenzielle Airdrops generieren können, wobei der Fokus auf geringem Aufwand und möglichen Token-Belohnungen liegt.

• Barrel Chain wird bereits seit langer Zeit von vielen Nutzern intensiv gefarmt, unter anderem über NFT-Kollektionen, die Airdrops versprechen.
• Abstract verfolgt einen anderen Ansatz, bei dem der Token nicht direkt zum Launch verfügbar ist, sondern Nutzer über mehrere Monate durch Interaktion mit Projekten Airdrops verdienen können.
• Historisch betrachtet haben sich Airdrops meist auch bei minimaler Beteiligung gelohnt, mit typischerweise niedrig vierstelligen Auszahlungen für Minimum-Allokationen.
• Bei Hyperliquid hätte man durch gezieltes Farming mit mehreren Wallets und 100 USDC pro Wallet durch schnelle Leveraged Bitcoin Trades mit 50er Hebel erhebliche Punktzahlen generieren können.
• Das Farming mit hunderten Wallets bei stark gehypten Projekten wie Barrel Chain oder Monad bietet aufgrund der hohen Beteiligung weniger Vorteile als bei weniger bekannten Projekten.
• Die erfolgversprechendste Strategie ist es, sich für das niedrigste Tier zu qualifizieren, da es oft keinen scharfen Cutoff nach unten gibt und bereits wenige Transaktionen für eine Qualifikation ausreichen können.

1:01:23 6 Kernpunkte Abspielen

AIXBT: Virtuits Buyback-Programm und Coinbase-Listing

Virtuits startet ein Buyback-Programm, das Transaktionsgebühren nutzt, um Tokens zurückzukaufen, und AIXBT wurde diese Woche auf Coinbase gelistet.

• Virtuits hat ein Buyback- und Burn-Programm angekündigt, bei dem ein Teil der Trading-Fees an die Projekte zurückfließt.
• AIXBT wurde ursprünglich auf der Virtuits-Plattform gelauncht, entwickelt aber seine eigene Infrastruktur unabhängig von Virtuits.
• AIXBT wurde am Donnerstag auf Coinbase gelistet.
• Die Marktkapitalisierung von AIXBT ist nach dem Coinbase-Listing auf 700-800 Millionen gestiegen.

1:09:12 4 Kernpunkte Abspielen

Gnosis Pay und Zeal Wallet: Erste Nutzungserfahrungen

Gnosis Pay und Zeal Wallet wurden getestet und funktionieren bereits reibungslos, wobei die Zahlungskarte in der Schweiz erfolgreich eingesetzt wurde und eine intensivere Alltagsnutzung geplant ist, um Erfahrungen und mögliche Anwendungsfälle zu sammeln.

• Die Zeal Wallet und Gnosis Pay funktionieren im praktischen Einsatz reibungslos.
• Mit der Gnosis Pay Card wurden erfolgreich Zahlungen in der Schweiz durchgeführt.
• Die bisherige Nutzung der Gnosis Pay Card erfolgte nur gelegentlich und sporadisch.
• Ein intensiverer Praxistest über 1-2 Wochen im Alltag ist geplant, um mögliche Schwachstellen ('edge cases') zu identifizieren.
• Die positiven Nutzungserfahrungen decken sich mit dem Feedback aus der Community.

1:10:51 5 Kernpunkte Abspielen

Derive (ehemals Layera): Neustart im DeFi-Optionshandel

Derive, ehemals Layera, startet einen Neuanfang im DeFi-Optionshandel, indem das Unternehmen sein Protokoll komplett umbaut und einen neuen Token launched, wobei die Herausforderungen im Krypto-Optionsmarkt wie Liquidität und Komplexität adressiert werden.

• Das Projekt Derive, ehemals unter dem Namen Layera bzw. LYRA bekannt, war ursprünglich ein Krypto-Options-Protokoll.
• Nach einer etwa neunmonatigen Pause und Einstellung des Layera Tokens wurde das Projekt unter der neuen Marke Derive neu gestartet.
• Im traditionellen Finanzmarkt ist das Verhältnis von Options- zu Spot-Handel deutlich größer als im Kryptomarkt.
• Ein Hauptgrund für die geringere Adoption von Krypto-Optionen ist die höhere Komplexität im Vergleich zu Perpetuals.
• Bei Options-Protokollen muss die Liquidität auf verschiedene Strike-Preise und Verfallsdaten verteilt werden, während bei Perpetuals die gesamte Liquidität in einem Contract gebündelt ist.
• Aktuell finden 95-96% des Perpetual-Handelsvolumens auf zentralen Börsen wie Binance statt.
• Hyperliquid wird als Beispiel für ein Produkt genannt, das den dezentralen Perpetual-Handel voranbringt.

1:12:03 7 Kernpunkte Abspielen

Podcast-Abschluss und Community-Informationen

Der Podcast bietet seinen Hörern verschiedene Möglichkeiten zur Community-Interaktion, wie ein aktualisiertes Wiki, Socialmediakanäle, einen Newsletter und eine Telegramgruppe, und ruft die Zuhörer auf, die Sendung aktiv zu unterstützen und weiterzuempfehlen.

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1:22:35 6 Kernpunkte Abspielen