Risikohinweis und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast enthält einen Risikohinweis, der die Zuhörer darauf aufmerksam macht, dass die Inhalte keine Anlageberatung oder Garantien darstellen und die Zuhörer eigenverantwortlich handeln sollen.

• Der Podcast enthält ausschließlich allgemeine Informationen ohne Gewähr.
• Die präsentierten Inhalte stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen dar.
• Die Podcast-Hosts und Gäste können Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen halten.
• Es handelt sich bei den Inhalten explizit nicht um Anlageberatung.
• Alle Investitionsentscheidungen liegen in der Eigenverantwortung der Zuhörer.

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Jackson Hole Meeting: Fed-Treffen und Zinspolitik im Fokus

Das jährliche Jackson Hole Treffen der Zentralbanker fokussiert sich auf aktuelle geldpolitische Strategien, wobei Jerome Powells Pressekonferenz insbesondere Zinspolitik, Liquidität und mögliche Krypto-Regulierungen im Kontext der US-Wirtschaft thematisieren wird.

• Das jährliche Treffen der Zentralbanker findet in Jackson Hole, Wyoming, in den Rocky Mountains statt.
• Am 23. Februar 2024 (Tag der Podcast-Aufnahme) gibt Fed-Chef Jerome Powell eine Pressekonferenz in Jackson Hole.
• Die Kryptowelt beobachtet das Jackson Hole Meeting besonders aufmerksam wegen der anstehenden Entscheidungen zur Zinspolitik.
• Neben der US-Wahl und möglichen Regulierungsänderungen sind die Themen Liquidität und Zinswende zentrale Makrofaktoren für den Kryptomarkt.

0:49 4 Kernpunkte Abspielen

US-Arbeitsmarktdaten: 900.000 Jobs nach unten korrigiert

Die US-Arbeitsmarktdaten wurden um etwa 900.000 Jobs nach unten korrigiert, was eine bedeutende Abweichung von ursprünglich erwarteten Beschäftigungszahlen darstellt und potenzielle Auswirkungen auf die Zinspolitik der Federal Reserve haben könnte.

• Das Bureau of Labor Statistics hat die US-Arbeitsmarktdaten für einen Jahreszeitraum um knapp 900.000 Jobs nach unten korrigiert.
• Die Korrektur entspricht etwa 30 Prozent der ursprünglich gemeldeten Zahlen.
• Statt 2,7 Millionen wurden nur etwa 1,8 Millionen neue Jobs in diesem Zeitraum geschaffen.
• Die Federal Reserve muss diese Korrektur berücksichtigen, da ihr Mandat sowohl Inflationsziel als auch Vollbeschäftigung umfasst.
• Die Korrektur der Jobzahlen macht eine Anpassung der Zinspolitik wahrscheinlicher.

2:31 5 Kernpunkte Abspielen

Fed Minutes: Einige Mitglieder bereits für Zinssenkung im Juli

Die Fed-Mitglieder diskutieren eine mögliche Zinssenkung im Juli oder September, wobei die Entscheidung von aktuellen Wirtschaftsindikatoren wie Jobszahlen und der Veranstaltung in Jackson Hole abhängen wird.

• Die Fed Minutes aus dem Juli-Meeting zeigen, dass einige Mitglieder bereits für eine Zinssenkung waren.
• Eine Zinssenkung in den USA im September 2024 wird als sehr wahrscheinlich eingeschätzt.
• Es wird spekuliert, ob die Zinssenkung 25 oder 50 Basispunkte betragen wird.
• Zwei Hauptfaktoren beeinflussen aktuell den Markt: Die politische Ungewissheit durch das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl und die Wende in der Zinspolitik.
• Eine vollständige Altcoin-Season-Rallye wird erst erwartet, wenn mindestens einer dieser beiden Faktoren geklärt ist.
• Eine Klärung könnte Mitte September durch die Fed-Entscheidung erfolgen, wahrscheinlicher jedoch erst nach der US-Wahl.

4:05 6 Kernpunkte Abspielen

Kryptomarkt im Sommerloch: Vergleich mit Vorjahr

Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einer Sommerflaute mit stabilen Preisen und begrenzten Bewegungen, ähnlich wie im Vorjahr, wobei die Marktteilnehmer die aktuellen Trends beobachten und auf mögliche signifikante Veränderungen warten.

• Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einem Sommerloch mit wenig Bewegung, ähnlich wie im August/September des Vorjahres.
• Der Markt bewegt sich derzeit hauptsächlich in einer Range, mit Ausnahme eines Crashs vor zwei Wochen.
• Die aktuelle Phase ist von geringer Marktaufmerksamkeit und Aktivität geprägt.
• Diese ruhigen Phasen eignen sich besonders gut für Research und strategische Positionierung.
• Im Vorjahr warteten viele Investoren an der Seitenlinie auf weitere Abwärtsbewegungen.
• Eine ähnliche Situation wie im Vorjahr könnte sich in den kommenden Wochen wiederholen.

6:10 6 Kernpunkte Abspielen

Zusammenhang zwischen Zinsen, Inflation und Arbeitslosigkeit erklärt

Die Diskussion behandelt den komplexen Zusammenhang zwischen Zinsen, Inflation und Arbeitslosigkeit, wobei die Zentralbanken versuchen, durch geldpolitische Maßnahmen wie Leitzinsanpassungen eine Balance zwischen Preisstabilität und Beschäftigung zu erreichen.

• Die Zentralbank definiert einen Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen können.
• Niedrige Zinsen führen dazu, dass Banken mehr Kredite vergeben und mehr Geld in die Privatwirtschaft fließt.
• Bei zu hoher Inflation erhöht die Fed die Federal Funds Rate, um die Kreditvergabe zu bremsen und deflationär gegenzusteuern.
• Die Fed muss stets das Spannungsverhältnis zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation ausbalancieren.
• Inflation trifft untere und mittlere Einkommensschichten besonders stark, da Preiserhöhungen bei alltäglichen Gütern wie Lebensmitteln und Mieten direkt weitergegeben werden.
• Für das Jahr wird mit einer Zinssenkung von mindestens 100 Basispunkten gerechnet.
• Kryptomärkte zeigen historisch eine starke Korrelation mit der verfügbaren Liquidität im Finanzsystem.

7:31 7 Kernpunkte Abspielen

Bitcoin ETF Flows: 17,5 Milliarden USD Nettozuflüsse seit Januar

Der Bitcoin-ETF verzeichnet seit Januar Nettozuflüsse von 17,5 Milliarden US-Dollar, wobei das BlackRock-Produkt IBIT den Kurs massiv beeinflusst und eine signifikante institutionelle Adoption zeigt.

• Die Bitcoin ETFs verzeichnen seit Januar 2024 Nettozuflüsse von 17,5 Milliarden US Dollar.
• Seit dem 6. August gab es konstante Inflows, besonders stark getrieben durch das BlackRock-Produkt IBIT.
• Eine Analyse zeigt, dass der Anteil institutioneller Investoren bei Bitcoin ETFs deutlich höher ist als bei früheren ETF-Launches wie dem NASDAQ Triple-Q ETF.
• Große Banken wie Goldman Sachs haben laut den Filings des zweiten Quartals signifikante Bitcoin ETF Positionen in ihren Portfolios.
• Bitcoin ETFs sind im Vergleich zu klassischen ETFs mit nur einem einzigen Asset (Bitcoin) strukturiert, was sie besonders attraktiv für institutionelle Anleger macht.
• Für institutionelle Investoren bieten Bitcoin ETFs regulatorische Vorteile gegenüber direktem Bitcoin-Besitz, da Custody-Anforderungen einfacher erfüllt werden können.

13:33 6 Kernpunkte Abspielen

Ethereum ETF Flows: 450 Millionen USD Nettoabflüsse durch Grayscale

Der Ethereum-ETF von Grayscale verzeichnet Nettoabflüsse von 450 Millionen USD, wobei 2,5 Milliarden Dollar aus verschiedenen Produkten abgezogen wurden, während gleichzeitig etwa 2 Milliarden in andere Produkte und 1 Milliarde speziell in den BlackRock ETF geflossen sind.

• Die Ethereum ETFs verzeichnen aktuell Nettoabflüsse von insgesamt 450 Millionen US-Dollar.
• Der Grayscale ETF (ETHE) hat tägliche Abflüsse von 20-30 Millionen Dollar.
• Grayscale verzeichnet insgesamt Abflüsse von 2,5 Milliarden Dollar aus ihrem Ethereum ETF.
• In die anderen Ethereum ETF-Produkte sind etwa 2 Milliarden Dollar zugeflossen.
• Der BlackRock Ethereum ETF allein hat Zuflüsse von 1 Milliarde Dollar.
• Die Ethereum ETF-Zuflüsse von 2 Milliarden Dollar in einem Monat werden als solide Performance eingeschätzt.
• BlackRock hat bisher noch keine große Marketing-Kampagne für ihren Ethereum ETF gestartet.

18:24 7 Kernpunkte Abspielen

Dog Wif Hat Token jetzt auch auf Base Blockchain handelbar

Der Meme Coin Dog Wif Hat (WIF) ist nun auch auf der Base Blockchain handelbar, was eine Erweiterung der Handelsmöglichkeiten für den ursprünglich auf Solana beheimateten Token darstellt.

• Der Meme-Coin 'Dog Wif Hat' ist jetzt auch auf der Base Blockchain von Coinbase handelbar.
• Dog Wif Hat wurde ursprünglich auf Solana deployed und wird nun als Wrapped Token auf Base angeboten.
• Für jeden gekauften Token auf Base wird ein entsprechender Token aus dem Circulating Supply auf Solana entnommen.
• Die Bereitstellung von Liquidität auf Base wird als mögliche Strategie interpretiert, um ein Listing auf Coinbase zu erreichen.
• Das Team hinter Dog Wif Hat hat aktiv Liquidität auf der Coinbase-eigenen Blockchain Base bereitgestellt.
• Die Integration auf Base ermöglicht Nutzern den Handel mit Dog Wif Hat, ohne auf Solana bridgen zu müssen.

21:17 6 Kernpunkte Abspielen

DePIN Industrie: Entwicklung und Wachstum seit Frühjahr 2023

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) ist ein aufstrebendes Technologiekonzept, das dezentrale Infrastrukturen durch Tokenisierung und Nutzer-Beteiligung aufbaut, wobei Projekte wie Helium und Hive Mapper zeigen, wie Privatpersonen durch Hardware-Bereitstellung und Belohnungssysteme innovative Netzwerke entwickeln können.

• Der Begriff DePIN wurde maßgeblich von Messari geprägt und wird seit Frühjahr 2023 verstärkt diskutiert.
• DePIN steht für Decentralized Physical Infrastructure, während DeWIN für Decentralized Wireless Infrastructure und DeRIN für Decentralized Resource Networks steht.
• Messari hat eine DePIN Map entwickelt, die das Wachstum und die Entwicklung des Sektors dokumentiert.
• DePIN-Projekte wie Hive Mapper und Helium nutzen physische Geräte (Kameras, Miner) zur Netzwerkbildung.
• DePIN-Netzwerke verwenden Token-Belohnungen als Anreiz für Nutzer, die dezentrale Infrastruktur aufzubauen.
• DePIN-Projekte benötigen einen Proof-Mechanismus (z.B. Proof of Work oder Proof of Uptime) zur Validierung der Netzwerkbeiträge.
• Helium Mobile hat durch das dezentrale Netzwerk-Modell in kurzer Zeit ein 5G-Netzwerk aufgebaut.

25:09 7 Kernpunkte Abspielen

GODNET: RTK-basierte GPS-Verbesserung durch dezentrales Netzwerk

GODNET ist ein dezentrales Netzwerk zur GPS-Verbesserung mittels Realtime Kinematics (RTK), das Nutzern ermöglicht, durch Bereitstellung von Infrastruktur wie Antennen Token zu verdienen und präzisere Positionsdaten für IoT-Geräte zu generieren.

• GODNET entwickelt eine GPS-Verbesserung durch sogenannte Realtime Kinematics (RTK), die eine Genauigkeit im Zentimeterbereich ermöglicht, während normales GPS nur auf etwa 2 Meter genau ist.
• Das GODNET-System basiert auf Minern bzw. Antennen, die auf Dächer montiert werden und Satellitendaten empfangen und mathematisch bereinigen.
• Das Projekt nutzt ein Token-Incentivierungsmodell, bei dem Nutzer für das Betreiben der Antennen mit einer bestimmten Uptime Token erhalten können.
• GODNET umgeht durch sein dezentrales Modell die Notwendigkeit, in verschiedenen Ländern Lizenzen zu erwerben und Vereinbarungen für Antenneninstallationen zu treffen.
• GODNET erreicht nach etwa eineinhalb Jahren seit Start bereits eine jährliche Umsatzrate (Annual Revenue Run Rate) von knapp 2 Millionen Dollar.
• Die Anzahl der GODNET-Miner wächst stark, was die Netzwerkabdeckung kontinuierlich verbessert.

30:38 6 Kernpunkte Abspielen

Helium Mobile: Carrier Offload und Netzwerkwachstum

Helium Mobile entwickelt ein innovatives dezentrales Mobilfunknetzwerk, das durch Carrier Offload und flexible Infrastruktur-Sharing einen kostengünstigeren Ansatz zur Netzwerkbereitstellung ermöglicht und signifikantes Wachstumspotenzial in der Telekommunikationsbranche zeigt.

• Helium Mobile bietet in den USA einen 5G-Service für etwa 20 Dollar pro Monat an, der primär über das Helium-Netzwerk läuft.
• Bei fehlender Helium-Netzabdeckung erfolgt ein Offload auf T-Mobile als Backup-Carrier.
• Es existiert auch ein Reverse-Offload: T-Mobile-Kunden werden auf das Helium-Netzwerk umgeleitet, wenn sie sich in Helium-abgedeckten Gebieten befinden.
• Das Offload-Volumen von anderen Carriern auf das Helium-Netzwerk hat stark zugenommen, da es für die Provider kostengünstiger ist.
• Telekommunikationsunternehmen könnten zukünftig selbst zu Minern werden und ihre Sendemasten ins Helium-Netzwerk einspeisen, statt traditionelle Mobilfunkverträge zu verkaufen.
• Helium widerlegt das Argument, dass zentrale Anbieter DePIN-Services bereits anbieten würden, wenn sie wertvoll wären.
• Das Helium-Netzwerk zeigt, dass dezentrale Netzwerke kostengünstiger aufgebaut werden können als zentrale Strukturen.

33:34 7 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Werbung: 50 Euro Bitcoin Bonus für Neukunden

Bitpanda, ein führender BaFin-regulierter Krypto-Anbieter im deutschsprachigen Raum, bietet Neukunden aktuell einen Willkommensbonus von 50 Euro in Bitcoin, wenn sie sich registrieren und innerhalb von 14 Tagen fünfmal insgesamt 500 Euro traden.

• Bitpanda bietet aktuell einen Willkommensbonus von 50 Euro in Bitcoin für Neukunden an.
• Der Bonus wird ausgezahlt, wenn Nutzer innerhalb von 14 Tagen nach Registrierung fünfmal insgesamt 500 Euro traden.
• Bitpanda ist BaFin-reguliert und hat die meisten Lizenzen in Europa.
• Die Plattform bietet über 400 handelbare Krypto Assets, 39 stakeable Coins und 2800 weitere digitale Assets an.
• Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren.

41:39 5 Kernpunkte Abspielen

K33 Research prognostiziert möglichen Bitcoin Short Squeeze

K33 Research prognostiziert einen möglichen Bitcoin Short Squeeze aufgrund einer aktuell negativen Funding Rate, wobei der Mechanismus ähnlich wie beim GameStop-Vorfall funktionieren könnte und bei einer positiven Überraschung eine Aufwärtskaskade auslösen würde.

• K33 Research prognostiziert einen möglichen Bitcoin Short Squeeze aufgrund aktuell negativer Funding Rates bei Bitcoin-Perpetuals.
• Die negative Funding Rate bedeutet, dass Trader für Long-Positionen bezahlt werden, während Short-Positionen Gebühren zahlen müssen.
• Ein Short Squeeze könnte entstehen, wenn positive Nachrichten zu Liquidationen von Short-Positionen führen, was eine Aufwärtskaskade auslösen könnte.
• Perpetual Futures (Perps) sind Derivate ohne Verfallsdatum, die mit Hebel gehandelt werden können und durch Funding Rates an den Spot-Preis gekoppelt sind.
• Die Funding Rate dient als Ausgleichsmechanismus zwischen Perpetual- und Spot-Preis, um extreme Abweichungen zu verhindern.
• Ein bekannter Trader namens 'Bangguy' hat bereits über 1 Million Dollar an Funding Rate-Gebühren für seine gehebelte Long-Position auf BONK bezahlt.
• Ethereum Yields sind aufgrund der aktuellen Marktdynamik stark gefallen, da ein Großteil der Rendite aus positiven Funding Rates stammte.
• Ethena hat mehrere Milliarden Dollar an strukturellen Short-Positionen offen, was die Interpretation der Gesamtmarkt-Sentiment erschwert.

43:03 8 Kernpunkte Abspielen

Analyse des Order Flow auf Ethereum: Private vs Public Mempool

Die Analyse des Order Flow auf Ethereum zeigt, dass zwei Drittel der Transaktionen in Private Mempools stattfinden, wobei diese ein Volumen von 8,3 Milliarden Dollar in 30 Tagen generieren und Nutzer vor Manipulationen wie MEV (Maximal Extractable Value) schützen sollen.

• In den letzten 30 Tagen gab es 8,3 Milliarden Dollar Private Order Flow im Vergleich zu 4,1 Milliarden Dollar Public Order Flow auf Ethereum.
• Zwei Drittel des Order Flow Volumens landen in Private Mempools, obwohl nur ein Drittel der Transaktionen dort verarbeitet werden.
• Große Anteile des Private Order Flows stammen von Uniswap, CowSwap und Trading Bot Interfaces.
• CowSwap hat einen eigenen MEV Blocker entwickelt, der Sandwiching und Frontrunning von Transaktionen verhindert.
• Die Entwicklung ging von einfachen DEX-Trades über Aggregatoren wie 1inch zu Meta-Aggregatoren wie DeFi Llama.
• Wallets wie MetaMask haben eigene Swap-Features integriert, um vom wertvollen Order Flow zu profitieren.
• CowSwap nutzt ein Netzwerk von Solvern, die Transaktionen optimal miteinander matchen.
• Trading Bot Interfaces werben mit MEV Protection, was gleichbedeutend mit Private Mempool/Private Order Flow ist.

1:05:00 8 Kernpunkte Abspielen

Banana Gun: Telegram Trading Bot mit 6 Mrd USD Handelsvolumen

Banana Gun ist ein Telegram-Trading-Bot, der innerhalb eines Jahres ein Handelsvolumen von 6 Milliarden Dollar generiert und durch innovative Technologien wie Sniping-Fähigkeiten und Private Order Flow einen bedeutenden Marktanteil im Krypto-Ökosystem erobert hat.

• Banana Gun wurde Anfang 2023 als Trading Bot auf Telegram gestartet und hat innerhalb eines Jahres ein Handelsvolumen von 6 Milliarden Dollar erreicht.
• Der Token von Banana Gun wurde im Sommer 2023 für 0,76 Cent verkauft und stieg auf bis zu 80 Dollar, aktuell steht er bei etwa 50 Dollar.
• Banana Gun hat etwa 235.000 User mit durchschnittlich 200 Dollar Revenue pro User und generiert damit 40-50 Millionen Dollar Jahresumsatz.
• Der Bot erreicht beim Sniping (Kauf von neuen Token im ersten Block) eine Erfolgsrate von über 85% durch gebündelte Transaktionsgebühren.
• Banana Gun hält 30-50% Marktanteil im Ethereum-Ökosystem und expandiert nun nach Solana.
• Das Projekt wurde ohne VC-Finanzierung aufgebaut (bootstrapped) und entwickelt aktuell eine Webapp als Alternative zur Telegram-Schnittstelle.
• Mit einem Price-to-Sales Ratio von 3,3 (176 Mio. Market Cap bei 53 Mio. Revenue) ist Banana Gun niedriger bewertet als vergleichbare Protokolle wie Uniswap (9x) oder Lido (15x).

1:15:44 7 Kernpunkte Abspielen

Podcast Abmoderation und Newsletter-Update

Der Newsletter des Podcasts wächst erfolgreich, und die Hosts suchen aktiv Feedback von ihrer Community über Telegram und Social-Media-Kanäle, um den Mehrwert und die Qualität des Newsletters zu optimieren.

• Der Podcast hat seit 2-3 Wochen einen Newsletter, der bereits gutes Wachstum verzeichnet.
• In der Telegram-Community wird am nächsten Tag eine Umfrage zum Newsletter gestartet, um Feedback und Verbesserungsvorschläge zu sammeln.
• Die Social Media Accounts des Podcasts sind auf Instagram und Twitter unter 'Alles_Coin_Pod' zu finden.
• Es wurde eine neue Domain für das Wiki erworben, die Weiterleitung funktioniert jedoch noch nicht zu 100%.
• Feedback und Themenwünsche können über die Telegram-Gruppe oder Social Media Accounts eingereicht werden.

1:24:41 5 Kernpunkte Abspielen