Rechtlicher Risikohinweis für Podcast-Inhalte

Der Podcast-Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar, wobei die Teilnehmer mögliche eigene Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten offenlegen und die Zuhörer zur eigenverantwortlichen Entscheidungsfindung auffordern.

• Der Podcast enthält ausschließlich allgemeine Informationen ohne Gewährleistung.
• Die präsentierten Inhalte stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen dar.
• Die Podcast-Hosts und Gäste können selbst Positionen in den besprochenen Assets halten.
• Es handelt sich bei den Inhalten explizit nicht um Anlageberatung.
• Alle Investitionsentscheidungen liegen in der Eigenverantwortung der Hörer.

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Curve Drama 2.0: Liquidierung von Michael Egorovs Token-Position

Michael Egorov, der Gründer von Curve, entnahm im Bullmarkt 2021 Darlehen in Höhe von 100 Millionen Dollar, wobei er seine eigenen Curve Tokens als Sicherheit hinterlegte, was zu einer Liquidierung und einem massiven Preisverfall führte, der die Stabilität des DeFi-Protokolls herausforderte.

• Michael Egorov, der Gründer von Curve, hatte sich 2021 etwa 100 Millionen Dollar an Darlehen gegen seine Curve-Token als Sicherheit geliehen, um in australische Immobilien zu investieren.
• Egorov hielt über 40% aller Curve-Token.
• Nach einem Hack auf Curve im Sommer 2023 fiel der Token-Preis stark ab.
• In dieser Woche wurde Egorovs Position liquidiert, was zu einem weiteren Preisverfall führte.
• Das Lending-Protokoll Aave erlitt durch die Liquidierung einen 'Bad Debt' von 5-10 Millionen Dollar, den Egorov persönlich zurückzahlt.
• Der Curve-Token fiel von seinem All-Time-High von über 6 Dollar Anfang 2022 auf aktuell etwa 30 Cent.
• Curve gilt als eines der Kern-DeFi-Protokolle und wird hauptsächlich für Stable Swaps genutzt.

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BlackRock plant möglichen Solana Spot-ETF

BlackRock plant möglicherweise einen Spot-ETF für Solana, was als dritter Kandidat für einen Börsenhandel gelten würde, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung aufgrund regulatorischer Herausforderungen und der SEC-Einschätzung von Solana als Wertpapier derzeit als gering eingeschätzt wird.

• Der Newsletter Milk Road berichtete, dass BlackRock an den Filings für einen Solana Spot-ETF arbeitet, allerdings ohne konkrete Quelle.
• Ein Solana Spot-ETF hat schlechtere Chancen auf Genehmigung als Bitcoin und Ethereum, da es für Solana keine vorherigen Future-ETFs gibt.
• Die SEC sieht Solana aktuell als Wertpapier an, unter anderem wegen des VC Backings und mangelnder Dezentralität.
• Nach aktuellem Regulierungsrahmen müsste ein Krypto-Asset erst 2 Jahre einen funktionierenden Futures-Markt vorweisen, bevor ein Spot-ETF möglich wäre.
• Die Existenz von Spot-ETFs nur für Bitcoin und Ethereum könnte zu einer Konzentration der Kapitalflüsse auf diese beiden Ökosysteme führen, da der Marktzugang für institutionelle Investoren einfacher ist.

11:43 5 Kernpunkte Abspielen

Bitcoin ETF Inflows: Hedgefonds nutzen Carry Trade Strategie

Der Bitcoin Spot ETF verzeichnet starke Inflows durch Hedgefonds, die eine Carry Trade Strategie nutzen, bei der sie gleichzeitig Long-Positionen in Spot ETFs und Short-Positionen in Bitcoin Futures eingehen, um Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten auszunutzen.

• Die Bitcoin Spot ETFs verzeichnen in den letzten Wochen stark gestiegene Nettozuflüsse.
• Ein signifikanter Teil der ETF-Zuflüsse stammt von Hedgefonds, die eine Carry Trade Strategie verfolgen.
• Die Hedgefonds gehen dabei long in Bitcoin über die Spot ETFs und shorten gleichzeitig Bitcoin Futures an der CME.
• Diese Hedgefonds-Positionen sind nicht für langfristiges Halten gedacht, sondern werden bei günstiger Gelegenheit wieder geschlossen.
• Das Schließen der Hedgefonds-Positionen würde sich durch gleichzeitige ETF-Abflüsse und reduziertes Open Interest bei Futures bemerkbar machen.
• Die Carry Trade Strategie wird von Hedgefonds bevorzugt über regulierte Produkte wie ETFs und CME-Futures umgesetzt, statt über Krypto-Börsen wie Binance.
• Die Rendite dieser Carry Trade Strategie liegt bei etwa 20 Prozent.

19:46 7 Kernpunkte Abspielen

Test der Coinbase Smart Wallet: Erste Erfahrungen

Die Coinbase Smart Wallet bietet eine benutzerfreundliche Integration mit dem Coinbase-Konto und unterstützt verschiedene Blockchain-Netzwerke, wobei besonders die Base-Chain mit gebührenfreien Transfers hervorsticht.

• Die Coinbase Smart Wallet wird über eine Webseite erstellt und nutzt Passkeys statt Email/Passwort für die Authentifizierung.
• Die Integration mit dem Coinbase-Konto ermöglicht direkten Kauf und Transfer von Kryptowährungen, wobei Transfers auf Base-Chain gebührenfrei sind.
• Die Smart Wallet funktioniert nur auf Ethereum und EVM-kompatiblen Chains, was bei der Nutzung zu Einschränkungen führt.
• Bei einem Versuch, 50 Euro Ethereum von Base auf Mainnet zu bridgen, wurden 48 Euro Gebühren berechnet.
• Die Smart Wallet ermöglicht die Verknüpfung mit MetaMask und Phantom Wallet für eine zentrale Portfolio-Übersicht.
• Ein Versuch, Ethereum über Lido zu staken, scheiterte an technischen Problemen bei der Wallet-Verbindung.
• 95% der Smart Wallet Aktivitäten finden auf der Base-Chain statt.
• Die Darstellung von Transaktionen ist übersichtlicher als bei MetaMask, erfordert aber weiterhin manuelle Bestätigung jeder einzelnen Transaktion.

24:39 8 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Werbespot: Krypto-Marktführer im DACH-Raum

Bitpanda positioniert sich als umfassender Anbieter mit 390 handelbaren Krypto Assets, 39 stakbaren Coins und 2800 weiteren digitalen Assets und bietet zusätzlich kostenlose Ein- und Auszahlungen an.

• Bitpanda ist der Marktführer für Krypto im deutschsprachigen Raum.
• Bitpanda gehört zu den wenigen BaFin-regulierten Anbietern im Krypto-Bereich und verfügt über die meisten Lizenzen in Europa.
• Die Plattform bietet über 390 handelbare Krypto-Assets an.
• Bitpanda ermöglicht das Staking von 39 verschiedenen Coins.
• Das Angebot umfasst insgesamt 2.800 digitale Assets.
• Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren.

44:30 6 Kernpunkte Abspielen

ZKSync Airdrop: Diskussion über Verteilung und Zukunft

Der ZKSync Airdrop steht im Mittelpunkt einer Diskussion über die Verteilung von Tokens im Web3-Ökosystem, wobei die Experten die Fairness, Nutzerstrategie und potenzielle Auswirkungen auf das Layer-2-Blockchain-Umfeld analysieren.

• Der ZKSync Airdrop wurde diese Woche verteilt, wobei einzelne User bis zu 100.000 Tokens erhielten.
• Der ZKSync Token wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme in Prelaunch-Märkten für etwa 20-30 Cent gehandelt.
• Der Airdrop wurde laut Max im Blockstories Newsletter als besonders fair in Bezug auf Community-Anteile und Investoren-Verteilung bewertet.
• Arbitrum hat als etablierte Layer-2-Lösung an Bedeutung verloren, unter anderem wegen massiver Token-Unlocks.
• Optimism fokussiert sich verstärkt darauf, seinen Tech-Stack auszurollen statt als eigenständiges Layer-2-Ökosystem zu agieren.
• Base nutzt die Optimism-Technologie als OP Chain.
• Die Aktivität auf Starkware ist nach deren Airdrop stark zurückgegangen.
• Blast hat sich als neuer Layer-2-Player durch spezielle Anreizsysteme schnell etabliert und signifikante TVL erreicht.
• NFT Curve hat seine Aktivitäten von Arbitrum komplett auf Blast verlagert.

46:01 9 Kernpunkte Abspielen

Historische Parallelen: Industrialisierung und Krypto-Entwicklung

Die Passage zieht Parallelen zwischen der technologischen Entwicklung während der Industrialisierung und der aktuellen Krypto-Entwicklung, wobei am Beispiel von Stromtechnologie und Industriepionieren gezeigt wird, wie innovative Technologien trotz anfänglicher Skepsis neue Wirtschaftsformen etablieren können.

• Die Dokumentationsreihe 'Pioniere Amerikas' zeigt historische Parallelen zwischen der US-Industrialisierung und der aktuellen Krypto-Entwicklung.
• JP Morgan unterstützte Edison bei der Entwicklung des Gleichstroms, während Tesla den Wechselstrom entwickelte.
• JP Morgans Vater hielt die Investitionen seines Sohnes in die neue Stromtechnologie für Spinnerei und wollte den Familiennamen nicht gefährden.
• Rockefeller betrieb damals Ölraffinerien primär für Beleuchtungszwecke, nicht für Automobile.
• Es gab einen erbitterten Kampf zwischen Gleichstrom (Edison) und Wechselstrom (Tesla) um die Vorherrschaft in der Strominfrastruktur.
• Trotz schlechterer Kapitalisierung setzte sich letztendlich Teslas Wechselstrom-Technologie durch und bildet heute die Basis des US-Stromsystems.
• Die Situation ähnelt der aktuellen Kryptowelt, wo noch nicht etabliert ist, ob sich bessere Technologien gegen etablierte Marken durchsetzen werden.

55:42 7 Kernpunkte Abspielen

Ethermail Token Launch und Plattform-Funktionen

Ethermail ist eine innovative Blockchain-Plattform, die E-Mail-Kommunikation mit Krypto-Elementen verbindet, indem sie Nutzern ermöglicht, ihren Gmail-Account zu integrieren und durch Micropayments und Token-basierte Marketingstrategien eine verbesserte Interaktionserfahrung zu bieten.

• Der Ethermail Token wurde diese Woche gelauncht und stieg innerhalb von 24 Stunden von 5 Cent auf über 40 Cent.
• Ethermail ist eine Anwendung, die es ermöglicht, Gmail-Accounts über eine externe Webseite zu verwalten.
• Ethermail bietet ein Micropayment-System, bei dem Nutzer für das Lesen von Marketing-E-Mails bezahlt werden.
• Die Clickthrough-Raten bei Ethermail sind laut Studien höher als bei traditionellem Web2 E-Mail-Marketing.
• Das System ermöglicht Advertisern, basierend auf Nutzerpräferenzen, gegen Bezahlung E-Mails priorisiert in der Inbox zu platzieren.
• Ethermail bietet zusätzlich Payment-Features an, die auf der Blockchain basieren.

58:26 6 Kernpunkte Abspielen

Julius startet W3Wave Krypto-Fonds in Deutschland

Julius startet gemeinsam mit Wave Capital einen liquiden Krypto-Fonds namens W3Wave in Deutschland, der sich primär an semi-professionelle Investoren richtet und eine innovative Investitionsstrategie im Krypto-Markt verfolgt.

• Julius und sein Partner haben mit Wave Capital eine liquide Token Fund Strategie entwickelt und sich mit dem W3 Fund aus Berlin zum W3Wave zusammengeschlossen.
• Der Fonds richtet sich an semi-professionelle und professionelle Investoren in Deutschland und ist vollständig reguliert.
• Der Fonds investiert in Krypto-Protokolle, die typischerweise nach 3-4 Jahren Token launchen und damit früher handelbar sind als klassische Startups.
• Das Fondskonzept basiert darauf, dass frühe Token-Launches zwar schwieriger zu bewerten sind, aber auch Chancen für überdurchschnittliche Renditen bieten.
• Das Portfolio soll zu 100% aus liquiden Assets bestehen und über ein Bitcoin/Ethereum-Portfolio hinausgehen.
• Der Fonds wurde mit besonderem Fokus auf rechtliche Sicherheit und steuerliche Aspekte in Deutschland aufgesetzt, statt in Offshore-Jurisdiktionen wie den Cayman Islands.

1:09:02 6 Kernpunkte Abspielen

Podcast-Outro und Community-Informationen

Der Podcast ruft die Zuhörer dazu auf, Feedback über Social-Media-Kanäle zu senden und die Sendung mit 5 Sternen zu bewerten, während gleichzeitig auf die Telegram-Gruppe und die Produktionsdetails hingewiesen wird.

• Der Podcast hat einen Instagram- und Twitter-Account unter dem Namen 'allescoin_pod', wo Hörer Feedback und Themenwünsche einreichen können.
• Es existiert eine Telegram-Gruppe für die Community, in der interessante Links geteilt und Diskussionen geführt werden.
• Die Hörer werden gebeten, den Podcast auf Apple und Spotify mit 5 Sternen zu bewerten.
• Der Link zur Telegram-Gruppe ist in den Shownotes zu finden.
• Der Podcast wird von Podstars bei OMR produziert.

1:25:37 5 Kernpunkte Abspielen